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及時節天然氣產業發展特征[1]

一、天然氣產業及其結構

天然氣是相對清潔的能源，同樣熱值的天然氣燃燒所排放的二氧化碳是煤炭的37%，石油的47%;懸浮顆粒物是煤炭的15%，重油的3%;氮氧化物是煤炭的17%，石油的33%;主要酸雨災害來源二氧化硫的排放幾乎為零。截至2012年底，世界天然氣剩余探明儲量1873×1012m3，年產氣量336×1012m3，儲采比約為55。2012年世界天然氣消費量為331×1012m3，占一次能源消費總量的2394%，是繼石油(331%)和煤炭(299%)之后的世界第三大能源。據預測，到2035年全球天然氣消費將達到51×1012m3，超越石油成為世界及時大能源。中國石油集團經濟技術研究院，2012年國內外油氣行業發展報告(R)。

現代漢語詞典》對“產業”一詞的定義，一是“私有的土地、房屋、工廠等財產”，二是“關于工業生產的”。天然氣產業也稱天然氣工業，是指天然氣勘探開發、加工處理、運輸存儲、配送銷售等生產事業。天然氣產業的運轉猶如一個鏈條，從勘探開發、集輸處理到天然氣運輸儲存、銷售使用，每個環節都依賴于其他環節的存在而存在，其他環節的運轉而運轉，這些環節共同構成天然氣產業鏈。習慣上，把天然氣產業鏈從結構上劃分為上游、中游和下游(見圖21)。

圖21天然氣產業結構

天然氣產業上游是“源”，是提供天然氣來源的環節，包括生產和進口。從天然氣生產的角度，上游業務內容還可以進一步細分為天然氣勘探、天然氣開發、天然氣礦場集輸和天然氣處理加工，還包括煤制氣。天然氣產業中游是“流”，是把上游生產、進口的天然氣輸送到下游用戶的環節，通常截止到城市門站(配氣站)，包括為了提高輸送效率、保障供氣安全而進行的天然氣儲備業務。隨著技術進步，現在已經改變了天然氣管道運輸單一模式，發展了液化天然氣(LNG)、壓縮氣(CNG)船和槽車運輸方式。天然氣產業下游是“用”，包括居民生活和商業用氣，工業燃料、化工原料、天然氣發電、交通運輸用氣等。城鎮燃氣經營企業利用壓力相對較低的城市燃氣配送管網把天然氣輸送到最終用戶，提供天然氣配送和銷售捆綁服務，傳統上被稱為下游業務。

二、我國天然氣產業發展現狀

我國天然氣產業已經進入起飛階段，2013年生產天然氣1170×108m3，同比增長86%，是2003年的334倍;新建天然氣管道5795千米，累計建成干、支線管道約6萬千米，全國基干管網架構逐步形成。截至2012年底，我國剩余天然氣可采儲量438×1012m3，較2005年的269×1012m3增長628%。中國石油集團經濟技術研究院，2013年國內外油氣行業發展報告(R)。我國天然氣產業的快速發展得益于幾個方面因素的推動：及時，國際石油價格大幅度上揚，政府嚴格管制下的天然氣價格相對低廉，刺激了天然氣需求;第二，天然氣定價與替代燃料價格掛鉤，提高了天然氣出廠價，刺激了石油公司擴大供應的積極性;第三，隨著經濟的持續快速發展，環境壓力加大，政府強制要求大量燃煤項目“煤改氣”;第四，城鎮化進程加快，居民對清潔能源的要求和支付能力提高，城鎮燃氣快速發展。

與國際發展水平相比，我國天然氣產業發展明顯滯后。及時，從資源探明程度來看，截至2010年底中國天然氣探明程度只有175 %，遠低于世界40%的平均水平。第二，從天然氣產量來看，2012年中國天然氣產量為1072×108m3，而美國的產量是6814×108m3(注：美國的產量高并非因為美國的資源特別豐富，根據BP公司統計資料表明，2012年底美國天然氣探明儲量為85×1012m3，中國是31×1012m3，美國探明天然氣儲量是中國的274倍，產量是中國的635倍)。第三，從管道建設方面來看，截至2013年我國天然氣干、支線管道長度6×104千米，而美國2000年有天然氣長輸管道40×104千米，配送管網160×104千米國外天然氣經濟研究課題組編譯：《美國天然氣工業與天然氣交易》(及時版)，石油工業出版社2004年版，第7頁。序言。第四，從天然氣在能源消費結構中所占比例來看，不但不能和美國、俄羅斯等生產大國相比，也不能和沒有生產能力的日本、法國、韓國相比，僅及印度的一半(見圖22)。BP Statistical review of world energyLondon:BP,2013第五，從利用國外資源來看，2012年從國外進口管道氣和LNG共414×108m3，約占世界天然氣貿易總量的4%，而石油進口占世界貿易總量的14%。

圖222012年天然氣在能源消費結構中所占的比例

三、天然氣產業一般特征

天然氣是氣體能源，與產生同樣能量的石油相比，所需天然氣的體積是原油的1000倍。因此，天然氣無法低成本大量儲存，其運輸主要依賴管道。天然氣的物理特性衍生了天然氣產業的一般特征。

1前期投資巨大。天然氣產業的發展，首先要有大量的前期投入用于天然氣生產、運輸、儲存和配送設施的建設。根據埃克森美孚公司的估算，為了在西歐開發一個年供氣4710×108m3的天然氣市場，整個天然氣行業從1960年至2000年共投入了7500億歐元，折合成單位天然氣市場開發成本為16歐元/m3。國際能源署：《開發中國的天然氣市場:能源政策的挑戰》(及時版)，地質出版社2003年版。

2運輸成本高。天然氣運輸主要依賴管道，近幾十年也發展了LNG和CNG槽罐運輸。無論是管道還是LNG、CNG運輸設施建設，都需要巨額投資。天然氣長距離運輸成本是原油的6~11倍。在最終用戶支付的價格中，天然氣輸送費用占到50%，而石油的運輸費用僅占到5%~10%。

3產業發展受需求推動。天然氣作為能源的可替代性強，沒有專屬市場，必須與其他能源競爭。例如，在民用和商業領域，天然氣與電力、液化石油氣和燃料油競爭;在工業領域，天然氣與煤和燃料油競爭;在電力生產方面，天然氣則面臨著煤、油、核、水力的競爭。天然氣產業的發展僅僅有資源和基礎設施還不夠，還必須開發有支付能力的終端用戶市場。

4需要全產業鏈協調發展。天然氣產業的運轉就像一串鏈條，天然氣生產、處理、運輸、配送以及最終用戶都是這個鏈條上的一環，而整個鏈條的強度取決于它最薄弱的一環。天然氣資源常常遠離潛在的消費地區，只有在地方配送網絡和用氣設施到位并建立起透明且可以預測的支付結構時，氣田開發和管道建設才有價值。同時，只有天然氣來源有所保障并且氣價可以承受，下游用戶才會投資建設配送管網和用氣設施。上下游企業之間協調發展的方式通常是訂立“照付不議”的長期合同。

5政府對天然氣產業發展有特殊作用。天然氣生產動用的自然資源屬于國家，天然氣輸送和配送網絡使用土地需要政府協調。天然氣用戶特別是小用戶，很難因為氣價的變化而改變選擇，因此天然氣供應具有公用事業特征。天然氣輸送和配送具有自然壟斷特性，政府必須建立規則以保護弱勢客戶的利益并保持自然壟斷下的競爭動力。政府還必須為天然氣產業制定法規，以確保對健康、安全和環境問題的關注。但是，政府不應當代替企業的作用，政府的作用是制定天然氣產業發展的政策和法律框架，使其既能促進投資，又能保護消費者權益和公共利益，保障國家獲得正當收益。

四、我國天然氣產業的具體特征

中國天然氣產業的具體特征來自于中國特殊的政治、經濟、資源、環境和產業發展歷史。

1資源儲量條件差且遠離消費中心。截止到2012年年底，中國剩余天然氣探明儲量為31×1012m3，當年天然氣產量為1072×108m3，儲采比約為29，反映中國天然氣生產有較大潛力。然而，從另一個角度來看，中國天然氣探明儲量僅為世界總探明儲量的165%，人均儲量不及世界平均水平的十分之一。中國天然氣儲量較差，只有約40%比較容易開采，其他部分埋藏較深或者儲層滲透率很低。而且，中國天然氣資源多處于中部和西部地區，距離東部沿海消費中心很遠。

2天然氣需求的主要動力是降低環境污染。中國有豐富而廉價的煤炭資源，是世界及時煤炭生產大國，2012年煤炭產量占世界總量的464%，煤炭消費占一次能源消費的685%。推動中國天然氣消費和天然氣產業發展的不是較低的用氣價格，而是降低煤炭生產和燃燒過程中帶來的嚴重環境污染。中國天然氣產業發展的其他驅動力還包括城鎮化程度的提高，對較高質量燃料的需求，能源供應多樣化的愿望等。

3基礎設施建設滯后。截至2013年底，已建成長輸管道6×104千米，地下儲氣庫工作庫容160×108m3，9座液化天然氣(LNG)接收站，總接收能力3000×104噸/年。中國天然氣基礎設施建設存在主干管網系統不完善、區域性輸配管網不發達、天然氣調配和應急機制不健全、儲氣能力建設滯后的問題。特別是儲氣能力建設，儲氣規模小，區域分布不平衡，不能滿足供氣保障和調峰需求。

4天然氣產業正在轉型中。在特定的歷史條件下，中國天然氣產業形成了上中下游不同的壟斷形式，政府對壟斷的天然氣產業實行嚴格管制。中共十八屆三中全會《關于深化改革若干重大問題的決定》提出，建設統一開放、競爭有序的市場體系，使市場在資源配置中起決定作用。目前在下游市場已經有100多家企業在經營城市燃氣配送業務，越來越多的地方企業、民營企業和外資企業進入管輸領域，頁巖氣、煤層氣等非常規天然氣開采也已經放開準入，整個天然氣產業正在經歷從壟斷、封閉到競爭、開放的轉型。

5政策和法律框架不完善。中國已經頒布了一些天然氣產業發展政策和法律法規，如《天然氣發展“十二五”規劃》《天然氣利用政策》《城鎮燃氣管理條例》《油氣管網設施公平開放監管辦法》《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》等，但是存在效力層次不高、制度設計不完善、相互之間不協調等問題。例如，中國目前還沒有“法律”層面的天然氣法，監管機構職能不明確，天然氣管網基礎設施第三方準入操作性不強等。

第二節政策系統與政策過程