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第1章 初步了解基金

基金作為一種新興的投資理財方式，得到越來越多投資者的青睞。基金與股票、、期貨、外匯等投資形式有著很大的區(qū)別，它是一種間接投資工具。

01 必須掌握的基金知識 /002

1.什么是基金 /002

2.基金的五大特點 /003

3.基金公司與托管人 /006

4.獲取基金信息的途徑 /008

02 基金的分類 /012

1.開放式基金與封閉式基金 /012

2.區(qū)分公司型基金與契約型基金 /013

3.按投資對象分類 /015

4.了解增長型、收入型和平衡型基金 /016

5.其他特殊型基金 /017

03 基金與其他理財產(chǎn)品的對比 /018

1.基金與期貨、外匯的對比 /018

2.比較基金與股票、 /019

3.理財產(chǎn)品收益與風(fēng)險對比 /020

04 基金投資的收益與費用 /021

1.基金的收益與分紅 /021

2.費用的內(nèi)扣法與外扣法 /023

3.基金認購費、申購費的計算 /023

4.基金其他費用 /025

5.前端收費與后端收費 /025

05 基金認購申購與管理 /026

1.基金的認購與申購 /026

2.區(qū)分基金的贖回、巨額贖回與連續(xù)贖回 /027

06 基金投資大環(huán)境與購買渠道 /029

1.我國基金發(fā)展歷史 /029

2.我國基金投資的特點 /031

3.購買基金的渠道與優(yōu)缺點 /031

4.選擇適合自己的購買渠道 /033

第2章 開始選擇基金

有了基礎(chǔ)之后，投資者就可以從自身實際情況出發(fā)，按照一定的原則去選擇適合自己的基金。而選擇基金的原則主要是從基金公司、基金經(jīng)理、基金業(yè)績等方面進行選擇購買。

01 依據(jù)基金公司選擇基金 /036

1.從多方面考察基金公司 /036

2.了解基金公司的投資風(fēng)格 /039

3.判斷基金公司的創(chuàng)新能力 /041

4.4P標(biāo)準(zhǔn) /042

02 根據(jù)基金經(jīng)理選擇基金 /044

1.了解基金經(jīng)理 /045

2.多角度考查基金經(jīng)理 /046

3.選擇基金經(jīng)理的原則 /047

4.基金經(jīng)理變動的應(yīng)對方法 /049

03 分析基金業(yè)績選擇基金 /050

1.業(yè)績是否達到預(yù)期 /050

2.業(yè)績與大盤走勢的比較 /052

3.與同類基金業(yè)績進行比較 /053

4.將當(dāng)期收益與往期收益進行比較 /054

5.基金研究機構(gòu)的評判 /054

04 基金招募說明書 /056

1.利用招募說明書了解基金歷史業(yè)績 /057

2.了解基金的風(fēng)險 /058

3.幫助投資者了解基金管理者 /059

4.幫助投資者制定投資計劃 /059

5.了解基金的費用 /060

05 操作基金的時機 /061

1.選擇申購的時機 /061

2.確定贖回基金的時機 /062

第3章 購買基金

投資者購買基金之前，必須開立一個基金賬戶。基金賬戶又稱為"TA 基金賬戶"，是指注冊登記人為投資者建立的用于管理和記錄投資者交易的基金種類、數(shù)量變化情況的賬戶。

01 購買基金前的準(zhǔn)備 /064

1.在基金公司開立賬戶 /064

2.在銀行或證券公司開立賬戶 /066

3.閱讀協(xié)議與進行買賣 /067

02 認購開放式基金 /069

1.提供資料 /069

2.認購過程和確認 /070

03 申購開放式基金 /071

1.申購流程 /071

2.申購注意事項 /072

3.拒絕或停止申購 /072

04 贖回開放式基金 /073

1.贖回基金的條件 /073

2.贖回基金的流程 /074

3.基金的巨額贖回 /075

4.基金贖回的策略 /076

05 封閉型基金的操作方法 /077

1.封閉式基金的申購步驟 /078

2.封閉式基金的交易特點 /079

06 購買基金的技巧 /080

1.網(wǎng)上銀行申購 /080

2.基金的網(wǎng)上直銷 /081

3.在促銷活動時申購基金 /083

4.明確基金的后端收費 /084

5.堅持長期定投 /085

6.靈活轉(zhuǎn)換基金 /085

7.大量購買基金 /086

第4章 股票型基金的定義與分類

股票型基金就是將廣大投資者的資金匯集起來，由基金管理人投資到股票市場中，通過基金管理人專業(yè)的投資運作，獲取股票紅利或差價收益。

01 股票型基金的定義與分類 /088

1.股票型基金的定義及類型 /088

2.股票型基金的5 個特點 /091

3.在網(wǎng)上查看股票型基金的信息 /093

02 進一步了解股票型基金 /096

1.股票型基金與股票的區(qū)別 /096

2.分析股票型基金的指標(biāo) /097

3.股票型基金的投資風(fēng)險 /099

03 股票型基金投資策略與注意事項 /100

1.投資股票型基金的注意事項 /100

2.股票型基金的投資策略 /101

3.如何應(yīng)對股票型基金的高臺跳水 /101

第5章 股票型基金的投資技巧

作為普通的基金投資者而言，要想在股票型基金中穩(wěn)獲收益，需要掌握一定的投資技巧，這是盡可能擴大基民收益的不二法門。

01 如何選擇股票型基金 /104

1.依據(jù)收益選擇股票型基金 /104

2.選擇基金經(jīng)理 /107

3.按投資風(fēng)格選擇股票型基金 /110

02 利用指標(biāo)分析股票型基金 /113

1.反映基金經(jīng)營業(yè)績的指標(biāo) /113

2.反映基金風(fēng)險大小的指標(biāo) /115

3.表示基金運作成本的指標(biāo) /117

03 如何zui優(yōu)贖回股票型基金 /118

1.贖回股票型基金的步驟 /119

2.zui優(yōu)贖回股票型基金 /120

第6章 分析股票型基金持倉的股票

基金投資者在選擇股票型基金時，除了分析股票型基金本身的收益率、投資風(fēng)格、基金經(jīng)理等因素之外，更為重要的是分析股票型基金所持有的股票本身。

01 關(guān)于價值投資 /122

1.價值投資的由來 /122

2.價值投資理論 /124

3.價值投資案例 /125

02 分析個股資料 /129

1.經(jīng)營分析 /129

2.財務(wù)分析 /134

3.股東研究 /143

第7章 基金持倉個股的技術(shù)分析

技術(shù)分析是股票分析中的支柱，是使用者zui多，成功率zui高的分析方法。在技術(shù)分析中，趨勢理論、形態(tài)理論以及波浪理論是影響zui為深遠的三類。

01 經(jīng)典技術(shù)分析理論 /152

1.利用趨勢理論分析個股 /152

2.個股的形態(tài)理論分析 /162

3.波浪理論與個股 /173

02 根據(jù)基本面分析個股 /176

1.政策環(huán)境分析 /177

2.分析行業(yè)前景 /180

第8章 貨幣基金與指數(shù)基金投資技巧

近年來貨幣型基金的投資門檻越來越低，因此也得到了廣大投資者的選擇。越來越多的工薪階層、白領(lǐng)等人群將資金轉(zhuǎn)到貨幣型基金中，以贏取比銀行利息更高的收益。而指數(shù)型基金則更為專業(yè)，風(fēng)險更大，同時帶來的收益也更高。

01 貨幣基金的特點與風(fēng)險 /186

1.貨幣基金的特點 /186

2.貨幣基金的風(fēng)險 /189

3.貨幣基金的收益 /191

02 選擇貨幣基金的技巧 /193

1.貨幣基金的投資策略 /194

2.購買貨幣基金 /195

03 指數(shù)基金相關(guān)內(nèi)容 /197

1.指數(shù)基金的五大優(yōu)點 /198

2.指數(shù)型基金分類 /200

3.如何選擇指數(shù)型基金 /202

04 操作指數(shù)型基金的技巧 /206

1.指數(shù)型基金的交易技巧 /206

2.三個投資技巧 /209

3.指數(shù)型基金的風(fēng)險 /210

第9章 投資LOF 基金與ETF 基金

LOF 基金與ETF 基金是普通投資者接觸的比較少的兩類基金，但是近年來卻受到了不少經(jīng)驗豐富的投資者青睞。

01 認識LOF 基金與ETF基金 /212

1.什么是LOF基金 /212

2.什么是ETF基金 /214

3.LOF與ETF的異同 /216

02 LOF、ETF 的運轉(zhuǎn)機制與交易方式 /218

1.掌握LOF基金的運轉(zhuǎn)機制 /218

2.如何交易LOF基金 /219

3.ETF基金的交易方式 /222

03 LOF與ETF套利 /224

1.LOF基金的套利原理 /224

2.ETF基金的獲利方式 /225

第10章 保本型與型基金的投資技巧

保本型基金與型基金是所有基金產(chǎn)品中風(fēng)險較小，收益較穩(wěn)定的兩種基金類型。對于穩(wěn)健性的投資者而言是較好的投資選擇。

01 認識保本型基金 /228

1.什么是保本型基金 /228

2.查看分析保本基金信息 /230

3.保本型基金是怎樣保本的 /233

4.保本基金的風(fēng)險和收益計算 /234

02 了解型基金 /235

1.什么是型基金及其特點 /235

2.型基金的優(yōu)缺點 /237

3.購買型基金的注意事項 /239

第11章 封閉式基金的投資技巧

封閉式基金與股票類似，實行競價交易、折價交易，即基金的成交價格與基金凈值相比可能出現(xiàn)折價或溢價的情況。

01 認識封閉式基金 /242

1.什么是封閉式基金 /242

2.基金的買賣盤信息解讀 /243

02 封閉式基金的業(yè)績與分配原則 /244

1.封閉式基金的業(yè)績 /244

2.封閉式基金的交易技巧 /245

3.查看封閉式基金的折價率 /246

4.封閉式基金購買實戰(zhàn) /248

第12章 認識基金投資的風(fēng)險

基金與股票、期貨等相比，風(fēng)險的確要小很多，但也不是零風(fēng)險，也會因為投資管理不當(dāng)，出現(xiàn)虧損。因此投資者在進行基金投資之前，應(yīng)該對基金投資的風(fēng)險進行簡單了解，才能在投資過程中有更好的心態(tài)。

01 常見風(fēng)險 /252

1.基金的市場風(fēng)險 /252

2.什么是基金的流動性風(fēng)險 /255

3.其他風(fēng)險 /255

02 控制基金投資風(fēng)險 /256

1.修正四種錯誤觀念 /256

2.絕不融資買基金 /257

3.降低即將投資風(fēng)險 /259

03 投資基金的基本原則 /260

1.重視價值投資 /261

2.保持長期投資 /262

3.認清自己 /263

4.關(guān)注老基金 /264

04 基金投資實際操作技巧 /265

1.把握合適的入市時機 /265

2.基金建倉技巧 /267