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及時章 基金簡述

一、什么是基金

1.基金的定義

2.基金的起源與發(fā)展

3.基金的特點

4.基金與股票、債券的區(qū)別

5.投資基金的優(yōu)缺點

二、基金的設(shè)立與發(fā)行

1.基金的發(fā)起和設(shè)立

2.基金的投資管理

3.封閉式投資基金的發(fā)行

4.開放式基金的發(fā)售

第二章 基金當(dāng)事人

一、基金公司與托管人

1.基金公司

2.基金公司的職責(zé)

3.基金托管人

4.基金托管人的職責(zé)

二、基金經(jīng)理與基民

1.基金經(jīng)理

2.基民

三、當(dāng)事人之間的關(guān)系

1.基民與基金公司

2.基民與托管人

3.基金公司與托管人

第三章 基金交易業(yè)務(wù)

一、怎樣開設(shè)基金賬戶

1.開設(shè)賬戶

2.機構(gòu)投資者如何開戶

3.基金的交易賬戶和基金賬戶

4.開戶資料的變更

二、申(認(rèn))購贖回業(yè)務(wù)

1.基金的認(rèn)購和贖回

2.申購和贖回的原則

3.基金申購費用與申購份額的計算

4.基金贖回費用與贖回金額的計算

5.基金的封閉期

6.基金認(rèn)購和申購的區(qū)別

7.基金的稅金

8.基金投資注意份額變化

9.基金的價格

10.基金凈值

三、轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)

1.辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則

2.投資者辦理轉(zhuǎn)托管應(yīng)注意事項

3.紅利再投資如何節(jié)省申購費

四、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

1.基金轉(zhuǎn)換的原則

2.基金轉(zhuǎn)換的費用

五、過戶業(yè)務(wù)

1.開放式基金的過戶

2.非交易過戶

3.非交易過戶的辦理原則

4.非交易過戶的費用

5.非交易過戶的辦理

六、基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)

七、必須了解的基金術(shù)語

第四章 基金的分類與投資風(fēng)格

一、基金的分類

1.封閉式基金和開放式基金

2.公司型基金和契約型基金

3.公募基金和私募基金

4.積極配置型和保守配置型

5.普通債券型和短債型

6.股票型和貨幣市場基金

7.對沖基金和保本基金

8.傘型基金

9.ETF、LOF和FOF

10.QFII與QDII

二、基金的投資風(fēng)格

1.集中投資型

2.分散投資型

3.價值投資型

4.平衡穩(wěn)健型

5.激進(jìn)冒險型

6.保守防御型

三、依據(jù)基金類別與投資風(fēng)格進(jìn)行投資

1.影響基金投資風(fēng)格的五大因素

2.如何觀察基金投資風(fēng)格

3.2007年開放式基金投資風(fēng)格

4.2007年封閉式基金投資風(fēng)格

5.如何根據(jù)基金風(fēng)格組合投資

6.QDII基金投資風(fēng)格有區(qū)別

7.如何根據(jù)基金風(fēng)格配置基金

第五章 基金的收益與分配

一、基金的收益

1.基金收益的構(gòu)成

2.收益分配的內(nèi)容和基本原則

3.基金的凈值、單位凈值、累計凈值與紅利

4.基金資產(chǎn)凈值如何計算

5.投資收益的計算

二、基金的費用與分配

1.購買基金共涉及哪些費用

2.基金分紅的方式有幾種

3.開放式基金的收益與分配

4.封閉式基金分紅高就一定好嗎

5.選擇現(xiàn)金分紅還是紅利再投資

6.了解基金的稅收

第六章 基金的選擇

一、挑選基金公司

1.好的管理層

2.好的投研團隊

3.好的營銷網(wǎng)絡(luò)

二、挑選基金經(jīng)理

1.有超前思維的基金經(jīng)理

2.對基民負(fù)責(zé)的基金經(jīng)理

3.善于規(guī)避風(fēng)險的基金經(jīng)理

4.注重價值投資的基金經(jīng)理

三、挑選基金

1.看投資組合

2.看投資收入

3.看交易效率

4.看費用比率

5.封基看市場表現(xiàn)

6.看基金業(yè)績

第七章 正確處理基金贖回

一、基金贖回的操作

1.贖回業(yè)務(wù)的操作流程

2.巨額贖回

3.暫停贖回的規(guī)定

4.贖回的場所和時間

5.贖回的注冊登記

6.贖回的主要限制性條件

7.做好贖回的計劃

二、基金贖回的策略

1.正確對待基金贖回

2.基金贖回的時機選擇

3.基金贖回的動機分析

4.如何減少盲目贖回

5.基金贖回分析幾個關(guān)鍵點

6.基金贖回的誤區(qū)

第八章 自我投資評價與風(fēng)險控制

一、投資評價

1.投資目標(biāo)評價

2.生活狀態(tài)評價

3.投資動機評價

4.風(fēng)險承受能力評價

二、風(fēng)險控制

1.基金本身的風(fēng)險

2.基民的風(fēng)險

3.風(fēng)險評估指標(biāo)

4.風(fēng)險判別方法

5.風(fēng)險控制方法

第九章 基金的配置與定期定額投資

一、基金的配置

1.如何投資開放式基金

2.如何投資封閉式基金

3.如何投資傘型基金

4.如何投資指數(shù)基金

5.如何投資債券型基金

6.如何投資貨幣市場基金

7.如何投資保本基金

二、定期定額投資

1.定期定額投資的內(nèi)涵

2.定期定額投資的優(yōu)越性

3.定期定額投資的幾個要點

4.定期定額投資的八大金律

5.定期定額投資如何選擇基金

6.定期定額投資越早越好

7.定期定額投資如何辦理

8.國內(nèi)各銀行基金定投一覽表

第十章 基金的投資策略

一、制定正確的投資策略

1.炒基金要分析細(xì)節(jié)

2.識別基金的有效辦法

3.需要重點關(guān)注的幾個指標(biāo)

4.如何考察基金規(guī)模

5.不要一味地圖便宜

6.選擇認(rèn)購還是申購

7.如何選擇新基金

8.如何調(diào)配和使用資金

9.如何使用電子直銷業(yè)務(wù)

10.如何利用基金套利

11.巧妙利用基金轉(zhuǎn)換

二、樹立正確的投資理念

1.樹立正確的投資觀

2.投資基金不正確的心態(tài)

3.不要過度依賴基金評級

4.學(xué)會看基金招募說明書

5.資金來源要健康

6.根據(jù)個人所處時期選擇基金

7.大學(xué)生怎樣利用基金理財

8.職場新人巧買基金的秘

9.女性如何買基金

10.中老年人如何買基金

11.投資基金的誤區(qū)

附錄：

1.全部基金查詢表(按代碼查詢)

2.全部基金查詢表(按基金公司拼音查詢)

3.開放式基金凈值一覽表

4.開放式基金點評