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預(yù)測(cè)謬誤:天才在左，神棍在右

預(yù)測(cè)謬誤]以過(guò)去推測(cè)未來(lái)，是一種以事實(shí)解釋事實(shí)的謬誤。

預(yù)測(cè)似乎是人類的一種深切的心理需求，一種潛在的天性：我們想要掌握未來(lái)，我們討厭對(duì)未來(lái)一無(wú)所知的感覺。但是現(xiàn)實(shí)世界總是充滿了不確定性，預(yù)測(cè)性謬誤反而會(huì)干擾我們的判斷。

1.被粉碎的預(yù)

2010年5月，全球知名投資戰(zhàn)略大師麥嘉華在接受彭博社采訪時(shí)，預(yù)測(cè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將在9~12個(gè)月內(nèi)崩潰，而在那一年中國(guó)的經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了高度增長(zhǎng)。

Google數(shù)據(jù)顯示，“雙底衰退”一詞在2010、2011年共被提到1080萬(wàn)次。但這從來(lái)沒有發(fā)生；而2006、2007年基本上沒有人提到“金融崩潰”，但它真的來(lái)了。

希臘總理帕潘德里歐面對(duì)國(guó)家破產(chǎn)危機(jī)依然沉著冷靜地預(yù)測(cè)，希臘能夠自救，不需要外部資金支持，但僅過(guò)一周他就向歐盟請(qǐng)求幫助。

在俄羅斯外交部下屬外交學(xué)院供職的伊戈?duì)?帕納林預(yù)言，由于金融危機(jī)、移民者問(wèn)題，美國(guó)將在2010年7月左右分裂成6個(gè)小國(guó)。但直到如今，美國(guó)依然是世界超級(jí)大國(guó)。

……

巴西蝴蝶扇動(dòng)的翅膀就可能引發(fā)得克薩斯州的颶風(fēng)，人類身處在一個(gè)非線性的物理體系中，初始條件的細(xì)微改變就可能對(duì)未來(lái)演化產(chǎn)生不可預(yù)言性的巨大影響，這樣的我們，又如何預(yù)測(cè)未來(lái)！

預(yù)測(cè)似乎是人類的一種深切的心理需求，一種潛在的天性：我們想要掌握未來(lái)，我們討厭對(duì)未來(lái)一無(wú)所知的感覺。但是現(xiàn)實(shí)世界總是充滿了不確定性，預(yù)測(cè)性謬誤反而會(huì)干擾我們的判斷。

2.上帝是否擲骰子

1900年12月14日，“量子”這個(gè)詞誕生，從此世界不再是連續(xù)的，這徹底顛覆了牛頓等人建立的傳統(tǒng)物理觀，也將人類認(rèn)知的方式從已知、確定的宏觀世界轉(zhuǎn)向了不確定、不可測(cè)的微觀世界。而當(dāng)人們通過(guò)歷史數(shù)據(jù)分析，以歸納性思維去預(yù)測(cè)未來(lái)時(shí)，就不得不提起上帝的骰子。

“上帝擲骰子”是由量子力學(xué)的數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)出來(lái)的一個(gè)結(jié)論：宇宙的變化從一個(gè)確定的方程變成了一個(gè)概率分布，上帝只能知道概率而無(wú)法知道確切的結(jié)論，他必須時(shí)刻“擲骰子”來(lái)決定下一秒種我們的宇宙的樣子。簡(jiǎn)單地說(shuō)就是在微觀世界中，物質(zhì)是以“概率”而不是“確定”存在的。如果不理解這一點(diǎn)，那么從事任何具有較高不確定性的投機(jī)，都會(huì)遇到很多麻煩。比如，我們根據(jù)A股市場(chǎng)的歷史平均市盈率預(yù)測(cè)點(diǎn)位；根據(jù)日本的房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)中國(guó)；根據(jù)企業(yè)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)……任何以歸納性思維去預(yù)測(cè)未來(lái)的都注定存在謬誤。

事實(shí)上，歷史進(jìn)程的不確定性是整個(gè)宇宙普遍存在的現(xiàn)象，即使是自然科學(xué)發(fā)現(xiàn)的所謂規(guī)律，如果放大到無(wú)限的時(shí)空范圍內(nèi)，都有可能失效，因此自然科學(xué)對(duì)世界的預(yù)測(cè)和判斷也仍然是不的，海森堡學(xué)派提出的“測(cè)不準(zhǔn)原理”就是一個(gè)好的明證。所以我們永遠(yuǎn)也擺脫不了不確定性這一條鐵律，雖然我們的知識(shí)在不斷地增長(zhǎng)，但是人類的認(rèn)識(shí)能力限制必然制約認(rèn)知的內(nèi)容，對(duì)于龐大、復(fù)雜、浩瀚的自然界而言，這種知識(shí)的增長(zhǎng)根本微不足道。

，回到“上帝擲骰子”這個(gè)問(wèn)題。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，人類的一些隨機(jī)行為突然變得可以“預(yù)測(cè)”了，這就像擲骰子一樣，雖然每次擲的點(diǎn)數(shù)無(wú)法預(yù)測(cè)，但整體是有規(guī)律可循的：大約每擲5到7次就會(huì)出現(xiàn)一次6，而擲100次都不出現(xiàn)6的可能性幾乎為零。某些可以確定的因素導(dǎo)致了“上帝看上去在擲骰子”，但事實(shí)上這也不過(guò)是概率而已。預(yù)測(cè)的謬誤總是無(wú)法避免的，我們不過(guò)都是薛定諤的貓，沒打開盒子之前，既生且死。

3.避開預(yù)測(cè)的謬誤

在這個(gè)世界上，每天都有人在做的預(yù)測(cè)：有人預(yù)測(cè)明天的漲停股、有人預(yù)測(cè)下周大盤的漲跌、有人預(yù)測(cè)2020年的房?jī)r(jià)、有人預(yù)測(cè)某個(gè)企業(yè)的未來(lái)一年的業(yè)績(jī)……在這里，我們將這些人統(tǒng)稱為預(yù)測(cè)派，當(dāng)然，現(xiàn)實(shí)中的你我也可能是預(yù)測(cè)派的一員。

所謂預(yù)測(cè)，就是一個(gè)人把其對(duì)事物的理解、對(duì)人的理解放在時(shí)間軸上推演，而其對(duì)事物、群體以及自身的掌控，就成了影響未來(lái)的行動(dòng)力；而所謂預(yù)測(cè)，就是在世界的變化中尋找不變性，然后將現(xiàn)有的參數(shù)代入，進(jìn)行時(shí)間軸模擬。“預(yù)測(cè)”范圍通常很廣：預(yù)測(cè)天氣、預(yù)測(cè)某個(gè)事件發(fā)生的時(shí)間、預(yù)測(cè)商品價(jià)格漲跌等，皆為預(yù)測(cè)。而事實(shí)證明，這類預(yù)測(cè)的度通常很低。

那為什么人們還是試圖對(duì)未來(lái)做精準(zhǔn)預(yù)言呢？這可能是源自人類心靈深處對(duì)于掌控未來(lái)的深切渴望，來(lái)自于人們對(duì)自我認(rèn)知的自大。

而為了避免出現(xiàn)預(yù)測(cè)性謬誤，好的辦法是盡可能不要去預(yù)測(cè)。如果必須去做預(yù)測(cè)的話，有效的方法，就是將不確定性控制在一個(gè)相對(duì)確定性的范圍內(nèi)。投資大師巴菲特就是這樣“預(yù)測(cè)市場(chǎng)”的，他認(rèn)為某種生物、或個(gè)體智慧的程度，恰恰正比于其預(yù)測(cè)的精度和時(shí)間跨度。而金融市場(chǎng)的預(yù)測(cè)、在其變成科學(xué)之前好集中精力于拉開時(shí)間跨度——做長(zhǎng)期的預(yù)測(cè)，忽略短期的波動(dòng)。

投資大師葛蘭維爾在20世紀(jì)80年代早期能以個(gè)人的力量左右市場(chǎng)。1981年1月6日傍晚6時(shí)30分，他向他的全球3000位投資客戶傳話，“出清所有股票——統(tǒng)統(tǒng)賣掉”。次日早晨，證券公司里賣單泛濫，道 瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下挫24點(diǎn)，約等于400億美元的賬面損失。在這之前一年的4月，葛蘭維爾的買進(jìn)指示使道 瓊斯工業(yè)指數(shù)上揚(yáng)了30點(diǎn)。1981年9月，他的賣出指示則幾乎引起全球金融恐慌。由此可以看出此時(shí)有多么志得意滿！大眾對(duì)葛蘭維爾的愛戴一如搖滾明星，他的巡回講座總是超額訂位。

但是葛蘭維爾很快就露出敗象，他曾經(jīng)警告客戶股市將有災(zāi)難，當(dāng)?shù)乐缸叩?00點(diǎn)時(shí)，他告訴客戶，股市正在崩盤中，投資人不僅該賣出手中持股，還要賣空，以便在金融末日來(lái)臨前獲利了結(jié)。結(jié)果股市反而站上1200點(diǎn)。1984年他再度警告數(shù)量日益變少的客戶，“多頭市場(chǎng)只是一個(gè)泡沫現(xiàn)象”，崩盤將至。他的信徒因此痛失80年代的大多頭市場(chǎng)，他身為股市先知呼風(fēng)喚雨的地位也從此一去不復(fù)返。

投資者投資股市，預(yù)測(cè)可以成為其參考，但在實(shí)際操盤時(shí)，一定要以投資原則為主導(dǎo)。而價(jià)值投資者的投資原則主要取決于股票估值、上市公司未來(lái)的成長(zhǎng)性以及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際操作中，則應(yīng)該遵循“買入時(shí)要意識(shí)到可能被套，賣出時(shí)要留點(diǎn)錢給別人賺”的原則，所以，股價(jià)和市場(chǎng)走向等相關(guān)預(yù)測(cè)，都只能作為操盤時(shí)的參考。

索羅斯在提到自己的反射理論時(shí)曾提出人的可錯(cuò)性。所謂的可錯(cuò)性就是指人們習(xí)慣使用的某種思路或判斷標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤。比如，當(dāng)我們進(jìn)行很有邏輯的預(yù)測(cè)，并推出結(jié)果后，當(dāng)我們把這個(gè)結(jié)果應(yīng)用到實(shí)際操盤行動(dòng)中，，我們常常會(huì)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)的實(shí)際發(fā)展趨勢(shì)和我們的預(yù)測(cè)相距甚遠(yuǎn)。據(jù)此，索羅斯認(rèn)為人們?cè)谑袌?chǎng)中預(yù)測(cè)中是易錯(cuò)的，而每個(gè)個(gè)體的錯(cuò)誤累加到一起就造成了市場(chǎng)的錯(cuò)誤。正因?yàn)樗髁_斯認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)，所以，他自己從來(lái)沒有在投資經(jīng)歷中預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展，而總是靜靜地等待，直到自己認(rèn)為的投資大好時(shí)機(jī)來(lái)了才悄悄行動(dòng)。他說(shuō)不用預(yù)測(cè)，在市場(chǎng)機(jī)會(huì)臨近時(shí)，主動(dòng)出擊引導(dǎo)市場(chǎng)。

其實(shí)，股市預(yù)測(cè)也許不過(guò)是構(gòu)成了我們諸多參考資料中的一種，消化這些信息對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)更為重要，也更為困難。在利用外界的信息來(lái)修正自己判斷的時(shí)候，需要小心其中的一些誤區(qū)。

及時(shí)，別讓偏見左右我們的大腦

我們的大腦常常會(huì)習(xí)慣性地把那些我們不贊同的觀點(diǎn)過(guò)濾掉，只留下和自己觀點(diǎn)吻合的。但是，對(duì)于投資這件事情來(lái)說(shuō)，一味尋找印證自己看法的觀點(diǎn)卻沒多大意義，自己的觀點(diǎn)錯(cuò)了，再印證也沒有用。

第二，對(duì)于預(yù)測(cè)一致的保持警惕

因?yàn)榇罅繉?shí)踐經(jīng)驗(yàn)證明，當(dāng)投資者都集體投資的時(shí)候，常常是危機(jī)快要到來(lái)的時(shí)候。

第三，平靜對(duì)待預(yù)測(cè)失誤

未來(lái)是難以預(yù)測(cè)的，存在大量不確定性。在預(yù)測(cè)這個(gè)領(lǐng)域，錯(cuò)誤總是難免，我們能做的就是端正對(duì)它的態(tài)度。

……