成功的律師離不開成功的工作方法,本書作者在多年的并購工作經驗基礎上,對并購律師應具備的基本技能和工作方法進行了梳理和總結,非常詳盡地回答了并購律師成長過程中必須面對的問題:并購律師的業務前景、并購律師的基本功、并購業務的來源與市場開拓、法律盡職調查的工作步驟、方法與文書寫作、參與談判與起草協議過程的工作方法與常見問題、如何提供后續服務。本書可作為并購律師常備用書,尤其適于并購律師助理的入門和提高。
很多律師都在困惑一個問題:對于新人律師和律師助理,除了進行業務能力的培養以外,還要進行很多其他方面的培養,諸如如何排版、如何記錄工作要求、如何與多方進行聯絡溝通一類的雞毛蒜皮的小事,花費的時間和付出的代價有時候真的還不小。
本書既包含了并購業務實務操作方法,同時也總結了很多律師工作細節,如果您也在面臨同樣的困惑,不妨一試。
這些工作細節,不僅適用于并購律師,也有助于新人律師和律師助理更快的提升工作能力。
王蓉,律師,中國人民大學法律碩士,北京市鑫諾律師事務所合伙人,2007年進入律所工作,主要從事并購相關業務,主要客戶為中國鋁業、華電集團、中國建筑、中國建材等中央企業,現旅美進修。
及時部分
并購律師,你準備好了嗎
及時節并購律師的職業選擇
一、你要入這行嗎?
1.什么是并購?
2.并購業務的市場怎樣?
3.并購律師賺錢嗎?
4.并購律師好做嗎?
5.女性適合做律師嗎?
二、從哪兒入行?
1.白手起家型
2.企業跳槽型
3.法律系統下海型
4.出身優勢型
5.超強執行型
三、并購律師的業務從哪里來?
1.不能靠打廣告
2.不能靠頭銜
3.企業相關部門工作經歷和并購項目執業經歷最重要
目錄
攻略:并購律師進階指南
第二節并購律師的基本技能
一、基本功——聽、說、讀、寫
基本功一:怎么聽?
基本功二:怎么說?
基本功三:怎么讀?
基本功四:怎么寫?
二、品性素養——包裝、品行、習慣
不受歡迎的五種律師之一:不修邊幅、邋里邋遢的律師
不受歡迎的五種律師之二:裝腔作勢、不做實事的律師
不受歡迎的五種律師之三:丟三落四、忘東忘西的律師
不受歡迎的五種律師之四:辦事拖沓、總是遲到的律師
不受歡迎的五種律師之五:生性愚鈍,不肯學習的律師
三、團隊建設——呼之即來,來之能戰
四、公關社交——飯局、培訓、頭銜、聚會
第三節并購業務市場的開拓
一、加入企業的律師庫
二、參加公開競聘
Step 1:搜集并購企業、被并購企業以及并購交易所涉及行業的信息
Step 2:預估項目的耗時耗力,確定項目團隊成員和律師費報價
Step 3:準備競聘書
Step 4:組織律師團隊參加現場競聘
三、他人介紹客戶
四、老客戶再次委托
五、把握"蝴蝶效應"
六、律師費報價
1.各項規定與指導價
2.差旅費等第三方費用
3.報價考慮因素:市場行情、案件難易程度、與客戶的熟悉程度
4.報價考慮因素:客戶心理
5.如何應對企業的"劃價"
6.如何討價還價
7.收費方式:小時收費、固定價格、混合
8.單收費項目
第二部分
法律盡職調查
及時節盡職調查前的準備
一、認識法律盡職調查
1.什么是法律盡職調查?法律盡職調查的目的是什么?
2.盡職調查的流程
3.盡職調查中,還有哪些中介機構與律師并肩作戰?
4.獲取資料和信息的渠道有哪些?
5.法律盡職調查,要查多細?
二、并購框架協議
及時條雙方主體
第二條合作目標或發展戰略
第三條收購完成后新公司的股權比例
第四條治理結構
第五條管理體系和合并報表
第六條企業穩定
第七條合作工作安排
第八條保密條款
第九條排他性條款
第十條費用
第十一條管轄
三、中介機構見面暨籌備會
四、盡職調查清單
及時部分:通用說明
第二部分:所需材料清單表格
第三部分:專項調查表
五、盡職調查的其他表函
1.保密保障函
2.資料真實性保障函
3.差旅費統計表
4.通訊錄
5.各中介進場行程表
6.介紹信
7.工作匯報表
六、內部準備:組隊和整裝
1.人員配置
2.項目介紹
3.工作方法與要求
4.確定人員分工
5.安排行程
第二節開展盡職調查工作
一、盡職調查的現場啟動會
二、深入目標公司的內部調查
Step 1:核對原件
Step 2:審查內容
Step 3:補充調查
Step 4:邊讀邊寫盡職調查報告
三、目標公司之外的外圍調查
1.工商局
2.不動產登記機構
3.社保中心
4.住房公積金中心
5.網上調查(常用網站)
6.其他外圍調查
7.注意事項
四、如何與其他中介機構并肩作戰
1.很多資料可以共用
2.關于事實部分的信息應提前核對和印證
3.可以向其他中介機構請教和學習
4.可以發現自己沒有注意到的問題
五、如何與客戶溝通匯報
1.盡量用電郵匯報
2.每日填寫工作匯報單
3.協調會上要注重實用統計數字
4.重視協調會前的溝通
5.堅決拒絕客戶的無理要求
第三節完成盡職調查報告
一、盡職調查報告的組織寫作
問題1:法律盡職調查報告包括哪些內容?
問題2:寫法律盡職調查報告,需要什么樣的語言風格?
問題3:寫盡職調查報告的法律事實和法律意見,要分別詳細到什么程度?
問題4:如何組織項目組成員撰寫盡職調查報告?
二、盡職調查報告的正文
1.定義
2.組織結構
3.目標公司集團的基本信息
4.下屬公司情況
5.稅務
第二節 并購律師的基本技能
一、基本功--聽、說、讀、寫
有人說,律師個個是人精。這話不假。世上最難對付的是人,律師天天和人打交道,自然百煉成精。尤其并購律師,面對最多的就是老總,沒有點能耐,怎么能坐上老總的位置?并購律師要不是百年道行、武功高強,又怎么對付得了他們?
百煉成精也好,百年道行、武功高強也好,都離不開扎實的基本功。律師的基本功,我們且從聽、說、讀、寫這種有形的技能說起。
基本功一:怎么聽?
把握有效信息,過濾無關緊要的信息
普通人接受訪談往往想到哪說到哪,毫無章法,你只要聽關鍵點就可以了,比如:
(1)做訪談的時候,如果實在把握不到關鍵點,你就用"是否"句型提問,可以直接問"是否有長期貸款?""土地是否是劃撥的?""員工總數是否是人?",并要求被訪談人只用"是"或者"否"回答。
(2)遇到長篇累牘讀稿且有效信息少之又少的領導,你昏昏欲睡,但又必須在領導講完話后予以總結,那么就聽層次,領導的講話稿通常都有個"一""二""三",或者"首先""其次""再次""",一個層次一個意思,你聽這些"一""二""三"或者"首先""其次""再次"""后面帶著的一兩句話就行。
(3)參加討論會,大家七嘴八舌,滔滔不絕,有時候會離題萬里,有時候討論半天也沒個結論,其實討論本身的目的就是大家坐在一起,談談自己的觀點,你要聽的不是結論,而是大家的觀點和理由,再以這些觀點和理由作為參考,作出自己的判斷。
(4)談判桌上雙方你言我語,意見不一,常常由一個問題引發一個新的問題,你可以在雙方發言結束時再總結一下他們的觀點并請他們確認。談判桌其實最考驗基本功,這個我們在后文聊"協議談判"的時候單獨說。
邊聽邊記
每天這會那會,這個項目那個項目的,從項目信息、行業動態,到各種聯系方式,各種時間地點,甚至人的長相、愛好、品性,樣樣都要記。很多人疲于應付,往往忘東忘西、丟三落四。還好,科技發展的時代,我們有很多高科技產品可以借助,最常用的是手機。 第二節 并購律師的基本技能
一、基本功--聽、說、讀、寫
有人說,律師個個是人精。這話不假。世上最難對付的是人,律師天天和人打交道,自然百煉成精。尤其并購律師,面對最多的就是老總,沒有點能耐,怎么能坐上老總的位置?并購律師要不是百年道行、武功高強,又怎么對付得了他們?
百煉成精也好,百年道行、武功高強也好,都離不開扎實的基本功。律師的基本功,我們且從聽、說、讀、寫這種有形的技能說起。
基本功一:怎么聽?
把握有效信息,過濾無關緊要的信息
普通人接受訪談往往想到哪說到哪,毫無章法,你只要聽關鍵點就可以了,比如:
(1)做訪談的時候,如果實在把握不到關鍵點,你就用"是否"句型提問,可以直接問"是否有長期貸款?""土地是否是劃撥的?""員工總數是否是人?",并要求被訪談人只用"是"或者"否"回答。
(2)遇到長篇累牘讀稿且有效信息少之又少的領導,你昏昏欲睡,但又必須在領導講完話后予以總結,那么就聽層次,領導的講話稿通常都有個"一""二""三",或者"首先""其次""再次""",一個層次一個意思,你聽這些"一""二""三"或者"首先""其次""再次"""后面帶著的一兩句話就行。
(3)參加討論會,大家七嘴八舌,滔滔不絕,有時候會離題萬里,有時候討論半天也沒個結論,其實討論本身的目的就是大家坐在一起,談談自己的觀點,你要聽的不是結論,而是大家的觀點和理由,再以這些觀點和理由作為參考,作出自己的判斷。
(4)談判桌上雙方你言我語,意見不一,常常由一個問題引發一個新的問題,你可以在雙方發言結束時再總結一下他們的觀點并請他們確認。談判桌其實最考驗基本功,這個我們在后文聊"協議談判"的時候單獨說。
邊聽邊記
每天這會那會,這個項目那個項目的,從項目信息、行業動態,到各種聯系方式,各種時間地點,甚至人的長相、愛好、品性,樣樣都要記。很多人疲于應付,往往忘東忘西、丟三落四。還好,科技發展的時代,我們有很多高科技產品可以借助,最常用的是手機。
被人招呼,卻不知道對方是誰,明明覺得見過、認識,卻喚不出對方的名字來,多么尷尬。這也難怪,那么多人,很多也就見過一兩面,光憑腦子,哪能記得住,不妨用手機偷偷拍個照,下次踏進客戶大樓前,溫習一下。
順便說一下,盡量把手機號、座機號、傳真號、照片、郵箱、地址、公司名稱、職位都存進通訊錄里,以便隨時查用。當然別忘了給手機加密,并且定期備份。所里有個助理,企業老總給她發了兩次短信,告訴她郵箱地址,可是她沒有存進通訊錄里,也沒有備份,結果因為刪錯了短信,她弄丟了企業老總的郵箱地址,只好又跟企業老總要。企業老總覺得她太不用心,直接給她的老板打電話,要求換人。這個企業老總還算客氣的,沒有連她的老板一起換掉。
手機還有個攝像的功能,可以當錄音用,錄音筆就不再是律師的標配了。我們去律協聽講座,就常常用手機錄音,帶回去給沒有時間去現場聽課的同事。手機也有office,不過只用來記簡單信息,會議記錄、訪談記錄等,正式記錄還是要借助于最傳統的紙筆和電腦。
聽不懂就問
在客戶面前,Boss和道行深一點的助理可以直接提問,因為他們知道怎樣的問題是關鍵,他們也會問得比較有水平。初入律所的助理,有問題不要直接問客戶,因為很可能你的問題太淺顯,Boss帶你見客戶,可不是希望你表現你的天真幼稚孤陋寡聞,但你要勇于問Boss、問有經驗的助理,問了,懂了,才能進步。
基本功二:怎么說?
作為聽眾的時候,你最希望對方怎么講話?關注焦點,切入要害;直接答問,觀點明確;思路清晰,層次分明;簡單明了,不要廢話;聲音洪亮,表情達意。對了,所以你在說的時候,就要以此為標準。
關注焦點,切入要害
是指直接講關鍵點。每一個項目,都有很多"點",這些"點"直接影響著領導的決策。舉個例子,中央企業收購時,涉及是否清退員工持股,那么員工持股人數,員工入資總額,員工的意愿,法律規定的清退流程,所需時間,就是決定是否清退的"點"。無論是口頭匯報,還是書面意見,都要圍繞這些"點"來說。當然,要把握這些"點",是需要功力的。大家不妨把自己想象成領導,假設你是領導,你要決策這件事時需要知道些什么,這些就是"點"。
直接答問,觀點明確
是指領導問什么,你就答什么,不要答非所問。沒聽懂領導的問題,可以請領導明確一下。如果領導聽完你的口頭匯報或者讀完你的書面意見以后還有問題,那就是你的口頭匯報或者書面意見還不足以用以決策,領導還需要進一步獲取信息。你回答領導問時,就不能只是重復口頭匯報或者書面意見的內容,要有所拓展和深入。所表述的觀點要明確,不要你說半天,領導仍然不知道你是個啥意見。好用一句話給出結論性意見:是合法的,就說法律上不存在障礙;不是律師可以判斷的,就說不屬于法律范疇,律師無法給出意見;所掌握的事實還不足以判斷,就說還需要調查了解之后才能給意見。
思路清晰,層次分明
是指說話要一層一層意思地一一展開,不要眉毛胡子一把抓,東一下西一下地攪成一鍋粥。有個很好的習慣就是,常常使用"及時……第二……第三……"自己說得輕松,聽的人也明白。發言完了,還可以給個結束句:"我說完了"。還有個很好的習慣就是,如果時間來得及,說之前盡量列個大綱,不需要很詳細,一兩個詞概括要說的點就行。說的時候對照著來,就不會說著說著,自己也不知道說到哪里去了。
簡單明了,不要廢話
是指用平實的語言簡明扼要地闡述。不要滿嘴專業術語,讓領導聽得云里霧里。領導不會因為你用了幾個高深莫測的詞,就覺得你法律功底深厚。也不要長篇大論,領導都很忙,沒有時間聽廢話。領導如果需要你再進一步闡述,自然會問的。適當地用一兩句話概括一兩個類似的例子是可以的,但不需要引經據典,談古論今,這不是搞學術論證。
聲音洪亮,表情達意
這個不難理解,雖然說有理不在聲高,但說話一定要讓你的聽眾都聽得見。開會的時候,大家可以耐著性著捕捉領導的聲音,但是沒有幾個人愿意豎起耳朵聽你的低聲細語。表情達意是很高的要求,雖然不需要像演話劇那么夸張,但是,根據所說的內容有些音調、表情、肢體動作的變化,則更容易感染聽眾。我天生是個大嗓門,愛說,膽子又大,所以從不羞于在人前講話,但是性子急,總是語速太快。我講完了,聽的人不一定反應過來了。有個朋友建議我說,每次講話前自己在心里念叨三遍:放慢,變穩。嗯,我得試試,改改這個語速過快的壞毛病。
并購是律師的常青藤業務,沒有律師參與的并購是不可想象的。并購是多方位的,老板之間決定并購的宏觀方面,相關部門和機構具體操作。細節決定成敗,王蓉律師的經驗對于所有并購參與方均會有所裨益。
——全國律師協會經濟專業委員會原主任 全國律師協會教育委員會副主任 郭振忠
基本技能與工作方法是做好律師不可或缺的兩個方面,基本技能需要日復一日的積累,工作方法卻是可以迅速提升的。以往的同類圖書似乎更注重前者,而忽略后者,但對于律師而言,后者的作用更為直接。本書除了總結并購律師應具備的基本技能以外,難能可貴地總結了很多實用的工作方法,值得學習。
——北京市鑫諾律師事務所合伙人 孔偉平
外國律師執業,有許多逐步(step by step)操作的實戰手冊;事務律師如果想轉做上庭律師也有專門的法庭技巧培訓。但中國法學院更重理論,著作也少實務。這本書就是一本很好的"實戰手冊",可以讓新入行的律師迅速掌握技術,可算填補了國內律師實務圖書的空白。
——亞太法律論壇(墨爾本)召集人 《生存與尊嚴:律師定位與展業方法》作者 馬賀安
The fact that you have put it on the paper is already a great achievement.This is a first hand experience which is hard to find.
——美國Perkins Coie律師事務所駐北京辦事處合伙人 Sarah(Xiaohua)Zhao
這本書不錯,值得一看。
不錯不錯,旁邊的同事也要買了
還沒細看就被小輩搶走了,據說很不錯。很實用。
必須要收入的,難得的好書。
排版很好,內容也很好,值得一讀
實用,非常好
好
這本是很好很好
好書
包裝不錯,但是快遞服務態度差差差差差差差!!!!
??κ лл?~~
??? ~?.
書很好
非常棒!
書的質量好
非常好的一本書,簡單易懂,執業經驗非常好
對做并購業務有一定幫助
經典之作,買回來常翻翻
非常滿意,很喜歡
以前從不去評價,不知道浪費了多少積分,自從知道積分可以兌現的時候,才知道積分的重要。后來我就把這段話復制了,走到哪,復制到哪,既能賺積分又非常省事,健康快樂。
一個看中細節,有職業道德操守的人,值得大家學習。
內容通俗易懂,對于初學者來說很實用,有很多實戰經驗值得大家學習!
很不錯的經驗之談,全書結構非常合理,可以一口氣讀完。
很實在的一本書,強烈建議年輕律師讀一讀。說的都是實際會遇到的問題,非常實用。沒有官話套話。
對從事并購重組業務的新人非常實用,書中詳細介紹新人們應該養成的好習慣,具體工作中應當注意的點,法律文書的文本范本,等等。推薦。
無意中看到這本并購攻略,語言樸實生動好讀,內容深入淺出,2個晚上就給讀完了,對我這種新上路做并購業務的小青蟲來說收獲很大
整本書看完了。我就是一名從事非訴業務的律師,看后感覺是書中描寫的律師生活很客觀,讓讀者可以真正接近這個行業。書中關于專業上面內容很具體,已經囊括了整個并購過程。當然肯定不會是最全的。總之感謝作者分享。