本書(shū)是對(duì)2016年股票資本市場(chǎng)的解讀，不僅聚集了資本市場(chǎng)監(jiān)管動(dòng)態(tài)，而且匯集了業(yè)內(nèi)專(zhuān)家實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。全書(shū)共分8部分：股權(quán)掛鉤產(chǎn)品介紹與分析；境內(nèi)外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通趨勢(shì)探討；2016年定增市場(chǎng)概述及發(fā)行實(shí)務(wù)淺議；定增投資成功關(guān)鍵和中新融創(chuàng)投資實(shí)踐；新三板融資——傳統(tǒng)資本市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；擁抱小確幸——投行應(yīng)成為ABS業(yè)務(wù)火車(chē)頭；證監(jiān)會(huì)嚴(yán)格并購(gòu)重組監(jiān)管上市公司需重視重組期間媒體關(guān)系；芻議風(fēng)險(xiǎn)管理。
本書(shū)解讀了監(jiān)管新政下的市場(chǎng)變化，有資本市場(chǎng)各參與方的思考與探索、境內(nèi)外資本市場(chǎng)互通趨勢(shì)的探討和可轉(zhuǎn)換債和可交換債經(jīng)典案例分享，以挖掘多層次股權(quán)市場(chǎng)中的產(chǎn)品創(chuàng)新。
程前，中國(guó)地質(zhì)大學(xué)資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)博士，瑞銀證券董事總經(jīng)理、股票資本市場(chǎng)部主管。具有18年以上中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定的證券執(zhí)業(yè)資格，加入瑞銀證券之前擔(dān)任北京證券行政市場(chǎng)部總經(jīng)理，在A股資本市場(chǎng)特別是在股票發(fā)行環(huán)節(jié)具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。程前女士與國(guó)內(nèi)各大券商及各類(lèi)機(jī)構(gòu)投資者保持著密切的聯(lián)系與溝通，參與完成的項(xiàng)目涵蓋股票、、基金等多個(gè)領(lǐng)域。
股權(quán)掛鉤產(chǎn)品介紹與分析1一、股權(quán)掛鉤產(chǎn)品的介紹4
二、可交換債與可轉(zhuǎn)換債市場(chǎng)情況24
三、私募可交換債案例分析32
四、境外可交換債與可轉(zhuǎn)換債的介紹50
境內(nèi)外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通趨勢(shì)探討61
一、境內(nèi)外資本市場(chǎng)互動(dòng)趨勢(shì)63
二、對(duì)于資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的思考65
2016年定增市場(chǎng)概述及發(fā)行實(shí)務(wù)淺議69
一、2016年定增市場(chǎng)概況71
二、2016年定增發(fā)行存在問(wèn)題及監(jiān)管新政73
三、2017年定增市場(chǎng)形勢(shì)分析81
四、非公開(kāi)發(fā)行操作實(shí)務(wù)探討84
定增投資成功關(guān)鍵和中新融創(chuàng)投資實(shí)踐93
一、2016年解禁的高收益定增項(xiàng)目95股權(quán)掛鉤產(chǎn)品介紹與分析1 一、股權(quán)掛鉤產(chǎn)品的介紹4
伴隨著IPO的一度暫停、定向增發(fā)的監(jiān)管從嚴(yán)，再融資市場(chǎng)的產(chǎn)品格局正悄然發(fā)生著變化。在低成本融資、平穩(wěn)減持、配套國(guó)改、高層力推等多重作用與優(yōu)勢(shì)的加持下，以可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券為主的股權(quán)掛鉤產(chǎn)品市場(chǎng)正在快速發(fā)展并逐漸步入成熟。股債結(jié)合型產(chǎn)品由于其兼具股性和債性，既能滿足上市公司的融資需求，又能為投資者提供多樣化的投資選擇，更是國(guó)務(wù)院明確鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)行的產(chǎn)品。本文詳細(xì)介紹了可交換債券和可交換債券的性質(zhì)、基本條款和要素、法律法規(guī)以及市場(chǎng)情況，并對(duì)市場(chǎng)上的私募可交換債券案例進(jìn)行了分析，對(duì)境外的可交換債券及可轉(zhuǎn)換債券市場(chǎng)進(jìn)行了概述，旨在為讀者、系統(tǒng)地介紹這兩種股權(quán)掛鉤產(chǎn)品。
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