上市公司通過增發融資是公司上市后再融資的重要渠道。對于該項融資業務的保薦與承銷是投資銀行傳統與核心的業務之一。按照中國證券監管制度的要求,上市公司通過增發融資必需由作為保薦人的投資銀行進行保薦和承銷。在此過程中,律師、注冊會計師、資產評估師等其它中介機構均要在保薦人的領導下幫助公司進行增發融資的業務操作,這同時也給作為保薦人的投資銀行在知識面上提出了很高的要求。
本書對上市公司增發融資的歷程本質進行了梳理解讀,揭示了再融資的未來趨向。
尋找再融資的支點
梳理再融資的歷程
追問再融資的本質
再現再融資的歷史
揭示再融資的趨向
宋煥政,律師,北京市尚公律師事務所主任、高級合伙人,同時亦為國際商會(ICC)中國國家委員會律師團成員,中國國際商會律師團成員,中國國際商會法律委員會委員,北京市律師協會資本市場與證券法律事務專業委員會、并購與重組法律專業委員會委員,北京大學國際金融法學博士研究生,湘潭大學法學院兼職教授、法律實務研究中心主任,亞洲律師論壇中國十佳律師。曾任中國房地產開發集團首席律師、中國國際經濟法學會常務理事。宋煥政律師有近二十年從業經驗。曾長期擔任國有大型企業集團和政府機構的主要法律顧問,具有較豐富的理論知識、較高的專業水準和豐富的實際工作經驗。主要專業領域包括公司改制與上市、收購與兼并、境內外直接投資、資產證券化、投資項目及工程建設、國際貿易、招投標、重大項目融投資、公司并購與資產重組、不良資產打包處置、商務糾紛訴訟以及重大復雜爭議的解決。擅長公司法、金融法和證券法,以豐厚的法律實務工作經驗深得好評。其中尤以國有企業改制上市、重大危機處理、企業重組、公司證券、房地產投資與開發及重大訴訟等綜合性業務見長,先后接受過數十家政府機構或境內外企業委托提供專業法律服務,主辦業務涉及金額累計數百億元。
宋煥政律師辦事嚴謹認真、誠實守信、勤勉盡責、講求效果,具有良好的律師職業道德和敬業精神,深受客戶的信任和好評。執業之余,宋煥政律師還致力于將專業工作成成果進行詳盡整理,深入研究,形成了一系列學術成果,著述頗多,在學界形成一定影響,廣受贊譽。
及時章上市公司再融資制度
及時節發行新股的條件和一般程序
一、上市公司公開發行新股的條件
二、非公開發行股票的條件
三、發行新股的申請程序
第二節創業板上市公司發行證券進行再融資的操作流程
一、創業板上市公司再融資的條件
二、創業板上市公司公開發行股票的流程
三、創業板上市公司非公開發行股票的流程
四、創業板上市公司發行可轉換公司債券
第二章上市公司再融資保薦與核準制度
及時節上市公司再融資保薦制度概述
一、保薦機構和保薦代表人的資格要件
二、保薦工作的具體內容
三、保薦機構的職責
第二節保薦機構的盡職調查
一、保薦人盡職調查要求
二、保薦人盡職調查的主要內容
第三節保薦機構的文件制備
一、保薦業務工作底稿概述
二、保薦業務工作底稿目錄
三、招股說明書驗證方法的說明及示例
第四節上市公司再融資的核準
一、發審委的組成
二、發審委的職責
三、發審委審核規定
四、發行審核流程
五、應當關注如下問題
第三章上市公司公開發行新股
及時節新股的發行操作
一、增發的發行方式
二、配股的發行方式
三、新股發行、上市操作程序
第二節與上市公司發行新股的信息披露和文件制備
一、信息披露概述
二、上市公司公開發行證券申請文件目錄
三、上市公司公開發行證券申請文件的基本要求
四、上市公司公開發行證券募集說明書信息披露要求
五、公開發行證券的法律意見書和律師工作報告
第四章上市公司非公開發行新股
及時節上市公司非公開發行新股操作流程
一、發行對象與認購條件
二、董事會與股東大會決議
三、核準與發行
第二節上市公司非公開發行股份的信息披露和文件制備
一、上市公司非公開發行股票申請文件目錄
二、發行人申請報告
三、董事會、股東大會決議事項
四、上市公司非公開發行股票預案和發行情況報告書
五、非公開發行股票發行保薦書
六、非公開發行股票法律意見書
第五章上市公司發行新股購買資產
及時節上市公司發行股份購買資產概述
一、發行股份購買資產的定性
二、發行股份購買資產的主要作用
第二節發行股份購買資產的操作
一、發行股份購買資產的條件
二、上市公司發行股份購買資產的發行定價
三、發行股份購買資產的股份鎖定期
四、發行股份購買資產的程序
第三節發行股份購買資產的申請文件
一、上市公司發行股份購買資產的核準
二、財務顧問意見附表
三、發行股份購買資產報告書
第六章上市公司發行優先股進行再融資
及時節公司發行優先股的概述
一、公司發行優先股的基本狀況
二、優先股股東的權利與義務
第二節上市公司發行優先股的操作流程
一、發行人的范圍、發行對象與發行條件
二、董事會與股東會決議事項
三、核準與發行
第三節非上市公眾公司非公開發行優先股的操作流程
一、發行對象與發行條件
二、股東大會的決議
第四節優先股的交易轉讓以及登記結算與信息披露
一、優先股的交易轉讓
二、優先股的登記結算
三、發行優先股的信息披露
第五節上市公司發行優先股進行的回購、并購重組與監管
一、上市公司發行優先股進行的回購與并購重組
二、公司發行優先股的監管措施和法律責任
這套叢書為相關業務人員提供了、系統的業務介紹,是非常寶貴的行業工作經驗。
——國海證券研究所所長 馬金良
不僅僅是純粹的學術可以通過出版書籍交流,業務操作經驗也可以通過出版書籍進行交流,這也同樣是對社會的貢獻,而且是更為直接的貢獻。
——深圳市擔保同業公會副會長、深圳市中科創擔保有限公司總裁 劉 洪
在公司上市、發行、上市公司再融資等領域里,國內、系統的業務操作指導叢書不多,該套叢書的出版對于完善相關領域的實務操作是一個建設性的貢獻,也為相關領域的工作人員提供了很好的借鑒和幫助。
——云南省金融辦主任助理 包景軒
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上市公司并購重組操作實務指引(修訂)...
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以前從來不去評價,不知道浪費多少積分,自從積分可以抵現金的時候,才知道積分的重要。后來我就把這段話復制了,走到哪,復制到哪,即能賺積分,還非常省事;特別是不用認真的評論了,又健康快樂能么么噠。
個性張揚的作者,有深度的文章,值得擁有!
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看了這本書,覺得非常好,寫的很有深度。@
寫的不錯 這本書
有不少基本錯誤,剛開始學習,等待學完后的勘誤!哈哈