引論：我們為您整理了13篇商業情報調查范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。
篇1
大學生上網的環境差，在網吧上網占到80％，學校上網占了10％，而自己擁有電腦的才占4％.無論在網吧還是在學校都非常擁擠，且空氣是相當污濁，尤其是網吧，每臺電腦所占面積還不超過1.5平方米。
對于上網的動機，由于學習需要才占24％，打發時間占了28％，可以看出大學生的課外生活非常單調，習慣依賴上網來打發自己的時間，真正利用網絡來提高自己的學習的很少。在調查中，大一女生打發時間占了20％，因為大一女生的適應環境的能力較差，而且談戀愛的不多，所以選擇上網來度過漫長的課外時間。高中可能接觸網絡的同學都很少，所以有10％的學生是由于好奇心去上網的。
在上網的費用上，48％的學生每個月都在50－100元，幾乎占了生活費的6分之一，不足10元的僅有18％，由此可見大學生還是很重視上網的。有8％的學生上網費用在100元以上，幾乎天天都在網吧。對于這么高的網費的來源零花錢占到了76％，還有2％的同學是跟同學來借錢上網的，那些借錢上網的同學應該好好反省了，在大學生的零花錢的使用上，上網占到了很大的比例。
篇2
我國加入WTO后，隨著我國關稅的進一步降低，非關稅措施逐步減少，利用WTO規則，依法運用反傾銷等貿易救濟措施使國內產業免受進口產品傾銷、補貼及過量進口造成的損害，變得更加重要。三個規定正是為依法進行產業損害調查活動提供法律支持而制定的。
2.對條例進行解釋和細化
規定作為實施細則性質的部門規章，其重要的作用就是對《中華人民共和國反傾銷條例》等三個條例雖有規定、但不夠明確的內容做出解釋，增強條例的可操作性。三個規定是對有關產業損害調查規則的進一步細化，便于社會公眾準確地理解條例精神，并使調查工作有章可循。
3.進一步落實WTO的規定
WTO的規定已經成為各國開展反傾銷、反補貼和保障措施的最重要的國際法依據，特別是進入WTO爭端解決機制的案件，更是主要以WTO的規定為依據來判定。這更要求我們重視在國內法中落實這些規定的原則精神，并具體體現其相應的規定。這次修改，對于我國三個條例中雖沒有規定、但世貿組織有關協定中有相應內容，而我們的工作又確有需要的，參照世貿組織的規定做出了相應的規定。
4.將實踐中一些較為成熟的做法固定化
實踐與立法是相輔相成的，我們在規定中將一些在實踐中證明行之有效的、且經過時間檢驗的做法吸收到立法中來，使其固定化和程序化，有利于法規的完善和發展。
5．吸收其他國家和地區的經驗
一些發達國家開展貿易救濟工作的歷史已經上百年，積累了豐富的實踐經驗，理論研究也走在了我們前面。借鑒和學習他們的先進經驗，無疑是我們迅速提高水平的捷徑。而將這些經驗吸收到規定中，也是推廣這些經驗的最佳途徑。因此，對WTO和我國條例沒有規定，但在其他國家和地區已做出規定并有所實踐的做法，我們進行了認真研究，對其中較為成熟的做法，結合我國的實際也做出了規定。
立法原則：保護利害關系方利益，增加透明度
1.保證產業損害調查工作的合法化、規范化
三個規定的一個基本出發點就在于保證產業損害調查工作的規范化、合法化。按照調查工作的基本程序，三個規定對每一個階段的工作內容、對象、程序和要求都作了詳細的規定，保證產業損害調查工作有法可依、有章可循。當然，這也為利害關系方主張權利，并對調查工作進行監督提供了法律依據。
2．充分保護利害關系方的合法權益
為保護利害關系方的權益提供法律依據，是制定和修改三個規定過程中所秉承的重要原則。三個規定要求產業損害調查遵循公平、公正和公開的原則，重視利害關系方的訴訟權利和實體權利。
3. 提高產業損害調查工作的透明度
透明度是中國履行WTO法律義務的一個重要組成部分，透明度義務可以說是中國其他義務的基礎，并為中國遵守其他義務提供了信用證明。根據世界貿易組織透明度原則，對能夠公開的程序和資料，都應盡可能地對外公開，力爭使包括利害關系方在內的社會公眾能了解產業損害調查工作。這三個規定用盡量準確和詳細的語言規定了產業損害調查工作的主要內容和基本程序，使我們的工作盡量透明，也使其成為社會公眾了解我們工作的―個重要窗口。
4.簡化工作程序
在保證全面、客觀反映產業狀況并不影響實體公正的前提下，為了提高調查效率，降低調查成本，方便調查機關辦案和有關利害關系方參加調查活動，三個規定盡量簡化程序，并在調查機關辦案和利害關系方參加調查活動之間尋找平衡，而不是過多地側重某一方面。
篇3
商業銀行內部機構普遍設置信息統計中心，其職能是對外、對內報送統計報表以及同業信息的搜集、整理、等工作。同業信息一般是主要業務指標同業占比，比如：當年新增存、貸款同業占比，中間業務收入同業占比等指標。而競爭對手產品、服務情報很少涉及。筆者認為，商業銀行應構建競爭情報系統，以其在激烈的競爭中求發展。下面將從競爭情報的定義、作用以及競爭情報循環論述筆者的觀點。
競爭情報是激烈的市場競爭和社會信息化高度發展的產物，是企業為了獲得競爭優勢，在法律和道德范圍內系統收集、分析與管理關于競爭環境、競爭對手、銀行自身和競爭策略信息的過程與行為。
競爭情報對于商業銀行的價值主要體現在以下兩個方面：（1）競爭情報是商業銀行標桿學習的工具。銀行全面提升的最終目的是在市場上獲得競爭優勢，而獲得競爭優勢簡捷且有效的辦法就是敢于和善于向自己的競爭對手學習。銀行需要知道領先者在什么地方領先于自己，知道它們采取了什么措施而取得領先地位的，這是跟隨策略實施的基礎，跟隨策略的基本思路：跟隨—跟進—趕超。（2）競爭情報是銀行戰略、戰術決策的依據。商業銀行產品、服務競爭情報工作是一個連續的情報分析過程，它將來自銀行自身（尤其是基層員工）、市場需求、供應商、競爭對手和競爭環境的原始信息轉化為相關的、準確的、實用的戰略情報，幫助決策者了解PEST（政治、經濟、社會以及技術）、客戶需求變化以及競爭對手產品、服務情況，為其制定出獲得或維持競爭力的戰略規劃或戰術計劃提供信息支持。并且競爭情報可以為工作提供信息支持，比如統計居民消費水平，確定一個城市的居民月均支出，以此為依據確定申請貸款客戶的月支出是否合理等。
前文論述的競爭情報的定義以及作用，那么商業銀行該如何開展競爭情報工作呢？下面是筆者提出的一個思路：確定情報需求—競爭情報收集與獲取—競爭情報加工、整理—反饋與溝通—情報需求。競爭情報工作過程是一個環狀結構。
一、確定情報需求
確定情報需求是商業銀行開展競爭情報工作的第一步，銀行信息工作人員需要確定管理者需要什么情報，業務經營部門需要什么情報。該步驟可以運用調查問卷或者是頭腦風暴法。問卷調查法是運用格式、內容統一的調查表格，由管理者和業務經營部門逐項填寫回答，從而幫助情報人員了解被調查對象競爭情報需求。而頭腦風暴法，則是將競爭情報用戶集中起來，不給他們任何提示，不讓他們做任何準備，讓他們說出他們最需要的競爭情報內容以及這些內容的復雜和翔實程度，讓他們想象將來呈現給他們的競爭情報內容并告知競爭情報工作者，然后由競爭情報工作者制作出詳細的工作計劃，雙方就工作計劃進行詳細協商與討論，最后確定競爭情報需求。
二、競爭情報收集與獲取
確定情報需求之后，就可以開始競爭情報收集與獲取工作了。在該步驟，主要運用文獻搜集法、觀察、調查法、溝通等方法進行情報收集與獲取工作。根據信息源與情報用途不同，下面做了一個簡單的分類（見下頁表）。
文獻搜集法是一種正式渠道的搜集方法，是針對利用出版發行系統、廣播電視新聞系統、團體傳播系統和網絡傳播系統為主要傳播渠道的信息、情報的搜集方法。根據傳媒不同的特點以及對信息存儲、加工、組織、分析程度等的不同，文獻搜集法又可以劃分為傳統印刷型文獻搜集法、光盤數據庫文獻搜集法、聯機數據庫文獻搜集法和網絡信息搜集法。尤其是在互聯網廣泛應用的今天，網絡信息搜集法由于其簡便、快捷以及信息量大等特點，最廣泛應用。銀行信息工作人員可以通過該方法初步搜集競爭對手的產品信息、國家政策法規、專利技術等競爭情報。比如瀏覽競爭銀行的網頁，查看網站上的產品介紹；查看政府網頁的政策等。舉個例子：豫政[2010]30號文，《河南省人民政府關于印發2010年度省重點服務企業名單的通知》（資料來源：henan.省略），通知中提到了2010年度省重點服務企業（百戶規模優勢企業和百戶高成長性企業）名單。競爭情報人員搜集到該信息后，將該信息提交給公司業務部、信貸審批部以及管理者，進行營銷決策。
調查法是通過對調查對象的考察或以訪談方式搜集有關競爭信息的方法，是銀行獲取一手競爭情報的最重要、最常用、最基本的一種方法。具體而言，調查法主要包括現場調查法、訪問調查法、問卷調查法、樣品調查法等。
訪問調查法，主要是通過面談、電話交流等方式獲取信息。例如：（1）與本行供應商進行面談其使用競爭對手產品的情況及感受，通過供應商了解競爭對手信息。（2）客戶接待日。由各級行領導面對面接待客戶的特定工作制度，通過面談了解客戶心聲和需求，了解競爭對手信息。
問卷調查法，通過向行業領域的從業人員、專家學者、客戶等發放調查問卷搜集情報信息。通過該種方法，了解客戶需求情況以及同業信息。該種調查法的成功與否關鍵在于調查問卷的設計與調查對象的選定是否合理。
樣品調查法，該種方法通俗的講就是購買競爭對手的產品，拆了研究一下再裝好。對于銀行來講，就是要使用競爭對手的產品。樣品調查法要求信息工作人員去競爭對手銀行，親歷辦理的全流程：對手銀行業務人員對于該產品的介紹，以下有幾個問題可以提問：產品的功能是什么？產品的風險，你們是如何控制的？產品的收益是能達到多少？產品是如何運作的？購買產品，客戶需要付出什么？情報搜集人員需要點滴記錄對手銀行經辦業務的全過程，將一些申請表格和與銀行簽訂的協議等全部留存并復印。親自使用產品，體驗產品的功能，并且進行詳細的記錄；對于理財型產品，持有至到期能達到什么樣的收入？“故意找茬”，故意提出一些對方難以解決的問題，比如，要終止使用該產品，看對方是如何保留客戶以及如何做出處理的？產品權利憑證故意說成是丟失了，對方如何處理等等。最后形成全面的產品使用報告，并與本行相應的產品進行比較分析。
觀察法是從現場觀察競爭對手以及本行服務而獲得有價值情報的一種情報獲取方式。觀察法的特點是被觀察對象并不知道正在被觀察。基于此種特點，觀察法也可以稱為“暗訪”。觀察并不是隨便的看一下，在運用觀察法之前，要建立評價標準，確定觀察哪些方面。下面筆者給出了一張觀察評價表格。
溝通也是一種常用的競爭情報搜集的方法。該種方法特別適用于商業銀行基層員工。用心服務要求銀行員工必須與客戶進行有效地溝通，在溝通的過程中，可以發現客戶的需求，也可以了解到同業信息，比如有的客戶說：“在某銀行，人家怎么怎么樣”。因此，銀行員工不僅僅是提供服務的主體，同時能提供大量的競爭情報（客戶需求、同業信息），更是創新的主力軍。如果基層員工能夠經常思考：如何能為客戶提供更好的服務？如果我是客戶，我最需要什么服務？并將自己了解的信息與思考所得通過一定的渠道，提供給競爭情報搜集部門。所以這種方式的關鍵在于：由下而上信息流的暢通。
三、競爭情報加工與整理
通過上述的步驟，可以得到初步的競爭情報，接下來，就需要信息工作人員，進一步將情報加工與整理。舉個例子：同業占比情報的提供，其信息源是人民銀行每個月所出具的統計報表小冊子，統計報表中是按各家商業銀行分別顯示，那么就需要信息工作人員將所有商業銀行的數據信息進行比較與計算，從而才能得到本行的同業占比，比如一般性存款的同業占比，貸款新增額的同業占比等信息。
由上述的這則例子可以看出，競爭情報加工與整理在整個情報工作中起著承上啟下的作用。其實質是對有用信息篩選和有序化的過程，在前一環節所收集與獲得的有關競爭環境、競爭對手和企業自身的散亂、零星的數據與信息的基礎上，根據銀行的競爭情報需求，把符合既定需要和可能符合標準的信息挑選出來，再根據研究或工作的需求和目的，按一定的原理和方法排列使之有序化。
四、反饋與溝通
通過上述的步驟，可以得到有用的競爭情報。接下來的工作，需要信息工作人員將競爭情報提供給決策者、相關需求部門與人員。利用好這些競爭情報，才能使得競爭情報工作變得有意義。那么如何利用這些競爭情報呢？下面給出的是筆者的觀點：
競爭環境情報主要是PEST信息搜集與分析，通過PEST分析可以確定銀行所面臨的機遇與威脅，銀行自身情報結合競爭對手情報可以確定自身的優勢與劣勢，因為優勢和劣勢是相對而言的。綜合上述信息進行SWOT分析，其總體的思路是：利用優勢、克服劣勢，抓住機遇，消除威脅。具體可以應用于決策在五個方面：（1）業務決策：利用競爭情報可以幫助管理者、經營人員進行業務決策，比如：確定重點營銷對象；制訂信貸準入、退出等信貸政策。（2）WT策略：該策略就是“劣勢—威脅應對”策略，主要是優質服務差異化策略與跟進策略（模仿導入型創新）。跟進策略（模仿導入型創新），比對競爭對手產品與銀行自身產品（風險水平與收益率、易操作性、技術水平等），建立標桿，學習、模仿并趕超，主要思路就是跟隨—跟進—趕超。（3）TT策略：該策略是“運用技術—消除威脅”策略，商業銀行必須要關注技術情報，主要在于計算機技術等在銀行業務的應用。（4）需求導向型策略。其主要思想是：發現客戶牢騷等未有效滿足的需求或者是潛在需求—思考—改進與創新策略，才能有效滿足客戶需求。（5）（S-W）O緊扣區域經濟脈搏策略（利用優勢、克服劣勢，抓住區域經濟發展機遇）。該種策略的總體思路是：利用競爭情報，了解并整理出政府的區域性經濟發展方向、方針、政策等等。以地方政府建設為中心，提供相應的產品與服務，緊扣區域經濟脈搏，必要的時候要進行產品創新、服務理念創新以及與之相匹配的業務流程創新。
上述四個步驟形成了銀行競爭情報工作的一個循環，伴隨著商業銀行競爭的加劇以及PEST分析等大量信息，銀行最好能夠利用計算機技術，逐步的建立競爭情報系統，通過該系統可以有效的收集基層員工反饋的信息，同時競爭情報系統與商業銀行創新系統共享信息，便于進行創新。
在本文的最后，用比爾·蓋茨在其著作《未來時速》一書中的一句話作為結束語：“將您的公司和您的競爭對手區別開來的最有意義的方法，使你的公司領先于眾多公司的最好方法，就是利用信息來干最好的工作。您怎樣收集、管理和使用信息將決定您的輸贏。”
篇4
1.秘密性。商業秘密首先必須是處于秘密狀態的信息，不可能從公開的渠道所獲悉。《關于禁止侵犯商業秘密行為的若干規定》規定：“不為公眾所知悉，是指該信息是不能從公開渠道直接獲取的。”即不為所有者或所有者允許知悉范圍以外的其他人所知悉，不為同行業或者該信息應用領域的人所普遍知悉。
2.實用性。商業秘密與其他理論成果的根本區別就在于，商業秘密具有現實或潛在的實用價值。商業秘密必須是一種現在或者將來能夠應用于生產經營或者對生產經營有用的具體的技術方案和經營策略。不能直接或間接使用于生產經營活動的信息，不具有實用性，不屬于商業秘密。
3.保密性。即權利人采取保密措施，包括訂立保密協議，建立保密制度及采取其他合理的保密手段。只有當權利人采取了能夠明示其保密意圖的措施，才能成為法律意義上的商業秘密。
4.價值性。是指該商業秘密自身所蘊含的經濟價值和市場競爭價值，并能實現權利人竟記利益的目的。
上述四個特征，是商業秘密缺一不可的構成要件。只有同時具備四個特征的技術信息和經營信息，才屬于商業秘密。
在競爭情報實際操作過程中，獲取信息的調查方法多種多樣，但是太過循規蹈矩往往獲取不了真正有價值的信息，如何在不違法的前提下利用打“擦邊球”方法進行情報收集，是一個有經驗的競爭情報從業人員必須具備的技能。
以下是目前一些重視競爭情報企業獲取情報的通常做法：
公關目標企業相關人員
挖走競爭對手關鍵人員
尋找咨詢競爭對手前職員
通過咨詢人員間接訪問競爭對手
以虛構的身份參觀競爭對手公司和生產工廠
訪問競爭對手客戶
訪問競爭對手上游供應商
訪問競爭對手下游經銷商
訪問與競爭對手合作的營銷、設計、廣告等伙伴
通過一定手段查閱競爭對手銀行貸款記錄
通過一定手段在政府相關部門查閱競爭對手文件和檔案
參加各種會議獲取對手信息
分析競爭對手在各種媒體上的產品廣告和招聘廣告
購買對手產品分拆進行工藝還原
購買對手工業垃圾
從這些情報工作的手法來看，很難說都是合法的行為，但是因為有效，能解決實際問題，往往是情報人員采用最多的方法。在合法與合法之間、在合法與不符合商業道德之間，實際上形成了一個競爭情報運作的“灰色地帶”。這個灰色地帶在調查方法上也可以理解為打“擦邊球”，有關情報專家認為，在這個“灰色地帶”從事競爭情報活動不僅不可避免，而且是企業競爭情報工作的一個標志性特征。（見陳峰和梁戰平 《競爭情報與戰略管理》）。
不僅在中國，在日本、歐洲、美國等，企業間的競爭情報都有這樣的特征，SCIP曾出版過一本名為《在灰色區域導航》的出版物，說明了競爭情報工作的灰色特性。
篇5
圖片：
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一、專業詞匯版塊
這一版塊的下層鋪設可以先按行業進行分類后，根據所做的報告進行歸納。如通信行業的詞匯：3G、無線寬帶、有線寬帶、流媒體、網關等；IT零配件行業：陶瓷封裝、陶瓷機座、陶瓷基片等；小家電行業：換氣扇、浴霸、新風交換機及機組、傳感器等；裝飾材料行業：熱反射鍍膜玻璃、單銀LOW-E玻璃、雙銀LOW-E玻璃、三銀LOW-E玻璃等，以上的產品都是來源于報告所需要調查的產品，所以在寫報告時會對這些產品定義和用途有一定的了解，及時把這些產品的定義記錄下來，這樣就可以不斷地為專業詞匯版塊填充新的產品。
二、報告版塊
報告版塊的下層劃分比其它幾個版塊的劃分應應更加具體，可以根據不同的行業先進行一級分類，如通信類、家電類、小家電類、IT類、醫藥類、快速消費品等類型定義后，再進行下一層的針對企業類的情報還是行業類的情報進行劃分，最后根據調查的類別進行劃分，如收購類、銷售類、人力資源類和技術類等等，將所有的競爭報告有系統地分門別類以后，作為報告的研究人員和調查人員也要結合自己相關的工作，對每一份報告小結出具體的要點重點。如研究人員應通過報告總結出企業或行業的排名、優劣勢及發展的趨勢或其它一些具有商業價值的信息；調查人員則應用簡潔的語言記錄下實調的過程及需要注意的問題、調查的難點、被調查的企業或行業的聯系人員的聯系方法等；客服人員則應記錄下客戶的調研目的和將調研的設計方案收編入冊。
三、數據版塊
這一版塊的數量可能不會太多，估計有通信類、家電類等的數據可以摘錄。其做法有：
1、對有原始數據資料的行業或產品進行分類匯總，形成表格或比例圖，如果每個月都有數據更新的話，根據更多的數據還可以形成趨勢圖等。
2、有網上對大型權威機構提供的數據信息、表格進行摘錄，但要備注出摘錄時間及發表的研究機構（如互聯網消費調研中心ZDC、麥肯錫、市場調研公司IDC等），這樣可以方便搜索查詢。
篇6
企業情報也叫商業情報、工商情報、經營情報。
1.為發展新產品提供依據
通過技術經濟分析和市場調查，可以使企業了解相關產品的技術經濟效果、銷售情況、發展趨勢，從而使企業能夠及時開發新產品或調整產品的發展方向，從而在市場上取得有利地位。
2.為推廣新技術、新工藝提供依據
如何采用技術先進、經濟合理的新工藝、新技術，提高產品的競爭能力，是企業普遍關注的問題。收集了充足的競爭情報，可以使企業采用最新的技術、最新工藝，生產出最新的產品，占領市場。
3.為制定科技政策提供依據
情報工作在為領導制定重大技術決策服務時，可以解決產品質量低、品種少、消耗高的問題，促進本企業本部門的技術改造，提高產品質量，增加花色品種服務，改進生產技術，提高經濟效益服務。
4．為供銷計劃業務部門制定供銷計劃，進行市場預測提供依據
在經濟競爭中，市場千變萬化，企業要隨時掌握市場脈搏。企業制定供銷計劃，要對市場進行預測，比如產品花色品種的取代，產品質量的上升程度，價格的波動，用戶的動態，本企業產品的銷售前景等。從而為企業制定供銷計劃，進行市場預測提供依據。
二、企業情報的信息來源
1.企業內部部門和員工
企業內部信息是最為可靠和有效的情報信息來源之一，通常包括員工素質、技術應用以及財務狀況等信息。通過對內部部門員工的信息的收集、處理、分析，企業可以更好地了解自身實力，認識影響到企業競爭實力的重要因素。
2.競爭對手
由于競爭的針對性和對抗性，來自競爭對手的信息是企業最為關注的，也是最為難以獲得的。但是，通過收集競爭對手進行的商業活動、展覽以及公開的商業報表等信息，可以從中了解到對手的產品、技術、價格、銷售等方面的信息。
3.政府部門和行業機構
國家的政策、方針、法規的制定對企業參與市場競爭起著至關重要的作用，這些來自政府部門；而關于行業的發展規劃、產業政策、產業特征等行業信息的初始來源是行業機構。因此來自于政府部門的宏觀經濟信息和行業機構的行業經濟經濟信息也是企業所必需關注的。
4.文獻情報源
各種載體下的專業文獻是對社會生產某一方面原始信息的加工處理，包括年鑒、企業名錄、專利、行業報告、科技報告、會議記錄等。由于文獻的系統性比較強，所以信息處理的簡單化和可靠性提供了保障。
5.互聯網
互聯網是現代信息交流與收集的最佳平臺。通過互聯網，企業可以用較少的費用信息，同樣可以用低廉的費用和時間獲取各種競爭性信息。特別是隨著文獻載體信息資源和各種專職信息機構的信息資源在網上的再現，通過互聯網，將可以獲取多種不同的信息。
6.專職情報信息服務公司
從專職的情報信息公司獲得信息表面上是要增加收集信息的成本，但是由于服務公司的專業性和權威性，獲取的信息通常會更具有針對性和及時性，尤其是對沒有設置獨立情報部門的企業，借助情報信息服務公司是明智而且可行的。
7.數據庫
數據庫資源是現代信息資源的一種主要發展形式，數據庫可以采用光盤、軟磁盤、硬磁盤形式記錄和傳遞。數據庫的最大優點就是檢索效率高，復制成本低，尤其是光盤載體的數據庫以其低廉的復制成本深受用戶的青睞。
三、企業情報的收集原則
1.有針對性的收集
明確要解決什么問題，解決這些問題需要哪些信息，這些信息需要的時間是何時，它們提供給何人，該從何處獲得。解決了這些問題，在后面的情報收集工作中，只要堅決貫徹就能做到有針對性了。
2.系統的收集
在收集情報時不僅要注意信息的質、信息的量，還應該注意信息收集的系統性。系統的信息可以提高信息的質量，使得信息的使用者可以通過信息之間的相互聯系來判斷信息的真偽，來進一步進行推理，得出比較合理的結論，為下一步工作打下良好的基礎。
3.全面的收集
只有收集的信息全面，才能了解所要調查的有關國家環境、行業信息、競爭對手的詳細情報，使信息真正能為企業所用。
四、企業情報的收集方法
1.公開資料的收集
公開資料的收集是指搜集同競爭對手相關的一切商業數據。應充分利用各圖書館館藏資源，也可利用國內聯機檢索、國際聯機檢索及INTERNET檢索；可訂閱或瀏覽相關的報刊、雜志、行業協會出版物、各部門對外公開檔案、工商企業的注冊資料、上市公司的業績報表、競爭對手的產品介紹、企業招聘廣告、展銷會、信用調查報告、購買專業調查機構出具的報告等。
2.市場調查和實地調查
市場調查和實地調查是指對現場參觀訪問、調查、詢問、搜集實物樣品等情報收集活動的總稱。較常用的方法是：參加各種展銷會、展覽會，直接去了解競爭對手的各類信息。也可以委托專業的咨詢調查公司進行。其次，在市區，經常可見一些年輕的女士在做市場調查，她們手拿問卷提綱，向過路人提問，涉及的問題大都與企業經營的范圍無關。此類做法明為材料的積累，但實質遠遠超出了商業競爭情報的范圍，目的隱晦，頗堪玩味。
3.廣告策劃
廣告策劃這是通過廣告公司來了解競爭對手的一種手法。據了解，某家即將投產的飲料公司，他們向不少廣告公司投寄了一份要求協助該公司“整體策劃”的宣傳材料。此材料的最后一項，他們對廣告公司是這樣要求的：“請選擇一家知名的飲料生產經營企業作為假想中的競爭對手進行銷售形勢分析”。要求提供“假想中競爭對手”的資金、設備、人員、價格、銷售范圍、銷售方式、生產成本、銷售成本等近百項調查項目。而且，在材料中還特別說明：“策劃材料反饋后，經調查如其中60％以上可靠真實，就此單項即付創意費2萬元”。這家飲料公司的手法就是利用公開的“整體策劃”形式來搜集競爭對手的資料。
4.反求證法
凡求證法就是通過購買競爭對手的產品進行拆卸研究。其目的首先是研究對手的產品是否有仿冒之嫌；其次是研究對手的產品中有否值得借鑒之處。例如，日本某發動機生產廠商就是委托本市某商務調查公司，凡是我國新生產的摩托車發動機，均委托該公司購買后寄往日本，以供其研究。
5.人際交流
人際交流是指通過人際交往獲取企業競爭對手的情報。“競爭情報人員感興趣的是與許許多多各種各樣的人建立友好關系”。“來自于人的情報勝于機器情報”，人際交流的方法很多，朋友之間的交往，老同學、老同事之間的聊天、聚會、喝茶，這些看似漫不經意的談話，只要你是個有心人，就會得益非淺。
6.專業化
不少外國的跨國公司、集團公司、大商社為獲取世界各地最先進的與本企業相關的科技情報，在全球廣泛設立辦事處。其主要職責，就是搜集科技情報，或搜集最新的市場需求。在我國各主要大、中城市，也不乏此類辦事處。
其次，辦事處廣招兼職人員，名稱有多種。如:商務談判代表、商務拓展代表、客戶服務主任、市場調研主任、公關協調主任等，這些人大都是企業情報人員。他們以不起眼的身份，將觸角廣泛地伸向社會各個角落，伸向競爭對手的方方面面。他們的工作原則是“廣種薄收”，只要從中收到一兩份有價值的企業情報，企業的利潤就會成倍、成十倍、甚至成百倍的翻番。
再次，這些大公司、大集團會以與本公司毫不相干的名稱成立一些小公司去與競爭對手搞合作、聯營等。通過這種方式他們會將對手的情況摸得清清楚楚，上至領導層的基本情況，下至員工的喜怒哀樂，直至對手公司的全部運作狀況，他們都了解得一絲不差。此種做法相當專業，所派員工也要經過專業的培訓。
參考文獻：
篇7
①目標企業內部。要深入了解一個企業的各方面信息，大多數內容必須從調查企業內部產生，從調查企業的車間、工廠到銷售部、市場部，接觸大量的車間工人、工廠主管和銷售人員、推廣人員、市場部經理等，從中了解競爭對手企業的大量一手信息，這是最有價值的原始信息。
②目標企業合作伙伴。合作伙伴包括企業的經銷商、商、上游供應商，還有廣告公司、運輸公司和銀行等等，這些機構是目標企業信息擴散的必經環節，比如產品定位、廣告投放、價格折扣、促銷等信息，都可以通過目標企業的合作伙伴及其組織的經營活動來獲取，而企業的經營財務狀況、資金來往以及信用狀況等，通過銀行也可以了解部分有價值的信息。
③原始資料。原始資料來源包括兩部分，一是依法掌握企業資料的外部機構，比如工商局、稅務局和專利局等，有關企業登記檔案、交稅記錄、專利申請等信息可以在這些機構獲取；二是企業內部資料，諸如企業營銷推廣方案、銷售報表、財務報表等。
從初始源獲得的信息我們稱之為一手信息，是競爭情報的價值所在。但一手信息并不意味著原始資料，很多企業把獲取競爭對手的原始資料作為情報工作的目標，這是一種錯誤的認識和行為，容易觸犯道德和法律的底線。我們定義的從初始源獲取信息，更多的是用人際交流、訪談等方法從目標對象工作人員的了解，通過人數眾多的訪談對象所透露的信息，經過情報工作人員的判斷、加工和分析，從而提煉出的價值的情報。
再生源：
①傳統的大眾傳播媒體。報紙、雜志、廣播、電視這類傳統的媒體受眾面廣、信息量大，特別是一些經濟財經類報紙雜志和專業的行業報紙雜志，對某些行業的信息挖掘較深，也有很多企業報道，從中能找到很多有價值的信源。
②互聯網。互聯網海量的信息源越來越影響到人們的生活，幾乎所有的行業信息，經營單位情況都可以在互聯網上查詢得到，更重要的是，互聯網已成為一個社交平臺，每天有成千上萬的人在網上交流溝通，也形成了一個信息交流平臺，某些行業人員會組成交流的小圈子，從中產生了大量的信息情報。特別是博客和微博的出現，讓信息的交流更加有針對性，是競爭情報人員應該好好地關注和利用的地方。
③證券交易所。越來越多的企業上市，今天，中國各行業有影響的企業都在上海、深圳、香港包括美國等各地交易所上市，只要是上市企業，其基本的經濟活動都必須公開披露，還有一些企業重大的事件，比如投資收購、重要人化，包括季度、月度的生產、銷售數據等，在證券交易所的資料里都可以查詢。
④信息服務機構。提供信息服務的信息中心或商業機構，它們專門從事信息搜集，加工處理和分析研究工作。比如行業協會、政府信息中心、科技信息中心（情報研究所）、商業化情報機構等，有些機構還通過網絡銷售各行業的行業報告，其中也有部分有價值信息。
篇8
軍事戰爭和市場營銷有很多共同點。商業的陣地是市場，敵人是競爭對手，目標是消費者的頭腦，武器是媒體。市場調在即“情報”，收集情報通常被認為是“市場調查”。優秀的軍事指揮官總是不輕易相信收集到的情報(這樣做很對)。許多營銷員也是如此。著名的軍事史學家卡爾?馮?克勞塞維茨是這樣說的：“戰爭中獲取的情報的一部分是矛盾的，更多的是錯誤的，最多的是值得懷疑的。”
你可能會說，我們不能沒有情報，又不能依賴情報。然而，不管情報的本質多么令人置疑，情報的收集工作仍在擴大范圍。通用汽車、柯達和摩托羅拉等公司都建立了正式的情報部門，監督管理情報工作。其他公司也都把“商業情報”和“競爭者分析”作為戰略計劃的主要組成部分。美國前50名領先的調查機構耗資41億美元，其中38％來自國外。情報工作直接隨著競爭的壓力而增長。基本矛盾
這種情況的發生可能源于人類行為的一個基本矛盾。世界越不可知，我們越依賴預測來決定我們的行為。公司制定戰略計劃時不把競爭考慮在內的時代已經一去不復返了。戰略規劃人員只是琢磨數字，處理數據模型，卻不理會那些掠食者的時代也過去了(許多市場在20世紀90年代初就停頓了，而競爭卻在加劇，那些宏偉的戰略計劃轉瞬之間變得一文不值)。
那么，各個商家應該怎么辦呢?你怎樣才能最好地利用情報，最有效地制定可行的戰略呢?
我們在下面給出一些建議。
研究你的競爭對手
你猜猜看，第一批花費1950美元獲取一份200頁的西爾斯公司的財政運作調查報告的是哪些公司?他們是花旗集團(citicorp)、美洲銀行(Bank of Amefica)、信誠人壽保險公司(PradentiaI)和通用電氣信貸公司(G，E，Credit)。
他們只不過是注意到了市場情報中的一句最重要的格言：研究你的競爭對手。現在的營銷策略更像是一份對敵作戰計劃。它剖析每個參與方的當前和未來的位置，從生產成本和工藝到生產能力和銷售渠道等無所不包。
如今的作戰計劃涉及自己的長處和短處，以及利用或預防這些長處和短處的途徑。你必須時常探測你的生意對手在策劃什么。倫納德?富爾達是一位商業研究專家，曾著有《新競爭情報》。根據他的觀點，競爭情報的首要規則是：“哪里有貨幣的流通，哪里就是情報的來源”。
最終的營銷計劃甚至還包括每個競爭對手的關鍵營銷員的檔案，包括這些人慣用的策略和做事的風格。好萊塢也喜歡好劇本。在一部反映巴頓將軍的影片中，巴頓在提到隆美爾時(在戰斗最激烈的時候)說：“我讀過關于你的書，你這個畜生!”
正如戰爭中的國家一樣，企業也有各自的文化。他們的領導者有著各自的風格。她勇敢嗎?他保守嗎?每個人在行動之后將會如何反應?克勞塞維茨說：“我們只有觀察對手的位置才能明白他的計劃。”
不要被數據所迷惑
今天這個通訊過度的社會出現的問題是原始數據太多，而不是太少了。規模達數十億美元的市場調研存在一些缺陷，其中一個缺陷是，研究者不是因為簡單而得到報酬，而是因為復雜。我們實際需要的是過濾過多的數據，而把精力集中在重要部分。通常，這些部分不足全部信息的5％。下面這兩個例子正好說明問題。
第一個例子是在寶潔公司的一個商標部經理辦公室。我們要幫他們處理他們最大的商標之一出現的問題。我們就他們的市場調查的有效性提出了一個簡單的問題。他們的回答讓我們感到驚奇：“調查?我們的一臺計算機里全是調查資料。你想怎么用?其實我們的資料太多了，我們自己都不知道怎么處理。
第二個例子發生在某中西部城市的一個有300張床位的醫院調查室。調查室里滿滿當當，有認知調查、雇員調查、雇主調查、全體醫師的調查、不結盟醫師的調查、新病人的調查、老病人的調查，新服務調查和擴展調查。
要記住，流行時尚顯示的數據并不可信。根據1980年的一份市場預測，到1985年，5％的美國家庭將沉迷于圖文電視。可是圖文電視只不過是短暫的時尚而已。騎士公司(Knight-Ridder)耗資6，000萬美元建立圖文電視服務，可是從來沒有賺錢，最終不得不放棄了。
中心小組是商業中最普遍和最濫用的調研手段。讓一群嘩眾取寵的陌生人來影響你的營銷策略可能是災難性的。
我們首先要說的是，這種方法被扭曲了。到了今天，許多公司從未進行過對目標消費群真實取樣的定量調研，他們只是聽取一小部分人未加思索脫口而出的意見。
其次，這種方法把普通的旁觀者當成了市場專家。普通人除了金錢、性，流言蜚語和他們的體重之外，幾乎沒有真正思考過什么。他們在他或她的一生中真正思考過牙膏的時間不會超過10分鐘。這比起一個牙膏中心小組的兩個小時要少得多了。人們在接受中心小組的調查時，思維方式肯定跟平時不一樣。你在做市場調查時，就像是讓被調查者當了一天的銷售經理。他們只能是太高興了，根本沒法告訴你怎樣經營業務。
不要被市場測試所迷惑
市場測試還有個無法擺脫的矛盾因素。市場測試的是產品的性能，可是結果往往被市場中的一些無法預見的情況所扭曲。坎貝爾湯食公司花了18個月研制了一種叫做“潤滋”的混合果汁。可當它上市的時候，商店的貨架上早已有了三種其他牌子的競爭產品。坎貝爾最終放棄了這種產品。(他們還記得“研究競爭對手”嗎?)
“水晶”百事可樂進行市場測試時，很快就達到了四成的市場占有率，并且被商業媒體稱為成功的產品。可是他們錯了。幾個月后，這種產品的市場占有率跌到了一成。原因在于，銷售人員忘了把好奇心因素考慮在內了。人們對這種清澈的可樂很好奇，可是后來就覺得棕色的可樂嘗起來味道更好(這并不奇怪)。
不要相信他們說的任何話
調研人員想知道人們的態度，可是態度往往并不可靠。人們往往說起來是一套，做起來卻是另一套。40年前，杜邦公司進行了一次研究，采訪者在路上叫住了去超級市場的5，000名婦女，問她們要買些什么東西。
如果你到銀行取錢的時候也這樣盲目，早就負債累累了。接著，采訪者又在超市出口處采訪了這些婦女。結果發現，她們購買的產品類別中，只有3／10是她們剛才希望購買的牌子。而其他的7／10則是其他牌子的產品。
另外還有一個經典的例子，施樂公司在推出普通紙復印機之前做過一次調研，調查結果表明，如果能花1.5分錢來進行熱敏傳真復印，沒有人愿意花5分錢來印一張普通紙。施樂公司忽視了調研結果，而事實證明了一切。
獲取整體印象
實際上，你真正希望得到的是消費者腦中的整體印象。這種印象既不是思想，也不是建議。你要知道的是你和你競爭對手的力量和弱點，而這些就在目標消費者的大腦里。我們最欣賞的調研方式是列出某類產品的基本屬性，然后讓人們按照從1到1O的標準給他們打分，讓競爭者兩軍對壘。
這樣做的目的是看消費者對這類產品各自有什么想法和觀念。我們以牙膏為例。這類產品可能有6種屬性：防蛀、味道、增白、清新口氣、天然成分和先進技術。佳潔士(crest)注重防蛀效果，Aim針對味道，UltraBrite注重增白，而Close-Up注重清新口氣。近來，Tom’s of Maine提出天然成分，而Mentadent主要強調它的碳酸氫鈉和過氧化氫漂白技術。
每種品牌都有一種特性。你必須先計劃好讓產品的哪種屬性搶先占領消費者的頭腦。市場調研應該為搶占消費者頭腦服務，也為研究對手的產品觀念服務。
注意戰局走勢
我們都知道一個關于醉漢、街燈柱和商人的故事。醉漢把街燈柱當支撐物，而不是做照明用。如果我們把街燈柱比做市場調研，那么商人又是如何使用這個“街燈柱”呢?
調研的目的是為了搞清當前的市場狀況，而不是為了支撐當前的思想，也不是為了徹底解決你的問題。
篇9
競爭性情報的獲取對企業的戰略決策的意義最為重大，它可以在產品設計、產品價格、產品生產乃至銷售服務各個階段為企業制定進行商戰的策略起到幫助作用，直接針對競爭對手來調整自己的行為。
同樣道理，可以被競爭對手關注的商業秘密也就成了企業需要特別警惕的地方，加強保密的意義甚至比安排獲取競爭性情報更為重要。競爭性情報的泄露對企業的生存發展同樣具有毀滅性打擊的可能。
競爭性情報便在企業決策和企業管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競爭對手的情報和保護自己的商業秘密都是企業要采取的行為和措施，也是一件細膩的行為。在情報學的研究中，獲取情報的手段或防護性措施都是并存的，他們是對等的兩個方面。
競爭性情報的這種對等性往往被忽視，因為獲取對方情報的任務只需要少數幾個人便能完成，而情報保護是企業全體員工共同行動才能達到效果的。企業如果成立管理競爭性情報的專門部門的話，一定要給予足夠的授權，在保密企業機密方面有更多的投入和支持。
競爭性情報的范疇
信息時代的企業發展的特征是速度加快，企業成長的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯網便在世界各地創造了一個又一個奇跡，美國的雅虎、中國的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數不盡數。究其原因與信息流動的速度是極為相關的，特別是企業在經營模式上上的迅速跟進，使得“馬太效應”在企業發展過程中也非常突出地得到映證。
競爭的日益加劇、企業發展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競爭性情報也就自然成為廣受關注、為企業所青睞的重要活動，成為企業進行無形資產管理的重要部分。傳統的信息服務者如圖書館、科技情報研究所也都紛紛借此機會把他們的服務市場化，以體現更好的社會價值。
商場如戰場，企業通過獲取競爭性情報，獲得關于市場、產品和服務的信息，特別是關于競爭對手的信息，便可以形成更好的定位、開發更具競爭力的產品、提供更有吸引力的服務，甚至出手收購對方，達到擴張企業的目的。
競爭性情報的研究或服務，并不是建立在盜取企業機密的基礎之上的，著眼點更放在企業的長期發展方面，通過對競爭對手的研究，為企業制定發展戰略，判斷與其他企業建立何種關系中發揮作用。
關于產品的競爭性情報
產品是企業為社會創造價值的最重要的表現形式，也幾乎是企業展開競爭的起點，產品方面的創新給企業帶來的市場機會也就不能低估。圍繞產品所形成的競爭性情報需求是非常強烈的，任何企業都會關心處于同一細分市場中的競爭對手的產品策略和發展方向。
圍繞產品的競爭性情報包括產品的功能、外觀、成本、價格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產工藝，功能、外觀可以通過購買產品的樣品來掌握，而生產工藝往往是企業的機密部分，而且對生產成本的影響很大。
化工、醫藥、飲料、飼料等產品中的配方則是特別重要的競爭性情報，這些領域的配方試驗成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領域中最為重要的競爭性情報。
產品的市場預測、盈利機會是企業決策所關心的競爭性情報，較之上述內容有更高的戰略意義，這些情報的收集成本同樣很高，企業的裂解與這些情報的泄露有密切的關系。
關于服務的競爭性情報
服務已經成為企業競爭的利器，IBM從97年進行戰略調整，開始轉變成為服務提供商，到目前其顧問服務方面的營業收入已占到整個收入的1/3。客戶關系管理系統被企業廣泛接受，成重要的發展項目也與服務理念的提升有直接的關系。
于有形的產品不同，關于服務的競爭性情報更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個企業文化之中。服務所形成的競爭優勢，建立在長期的培訓和熏陶之中。
關注服務方面的競爭性情報，需要對目標對象進行全面的研究分析，掌握其服務規范、服務流程的精要，同時還要包括收集其企業理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。
圍繞服務所收集到的競爭性情報，對企業的發展具有更為深遠的意義，對建立正確的戰略方向也更為重要。服務的執行者必定是企業所聘用的員工，要獲得關于服務的競爭性情報，最好的手段便是對其員工的行為進行跟蹤分析。
關于投資的競爭性情報
企業間的任何競爭優勢最根本的來源是投資，企業的產品、廠房、設備、設計能力都是投資所帶來的回報，資本的投入醞釀著競爭優勢的增長。競爭對手的投資行為自然是最受關注的競爭型情報，而且由于投資、收益及其它財務指標更是企業運行的商業秘密，這些情報的獲得更加困難。
企業的投資行為包括產品的升級換代、生產設備的革新改造、生產工藝的優化調整、人力資源的吸納與變動。這些投資行為中，有些甚至只會體現在企業內部，比如生產設備、生產工藝、人力資源狀況，可能永遠都是企業的商業秘密，企業的在這些方面的投資可能永遠不會公布。
擁有自主品牌產品的企業在產品方面，自然會采用銷售一代、開發一代、構思一代的產品策略來保持自己的競爭優勢。進行開發研制的產品便是最為重要的競爭性情報，掌握產品投放市場的先機，或在性能上超越競爭對手，都是制勝的關鍵。
生產設備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對企業的成本控制、品質保證又影響重大，是非常寶貴的競爭性情報。在引入外資企業、發展私營企業的市場環境中，人力資源的投入已經不可能通過職稱調查來判斷企業的投入了，人才的競爭策略同時也就成為更受關注的競爭型情報。
獲得競爭性情報的途徑
與商戰中的價格戰、服務戰、品牌戰等爭奪戰一樣，競爭性情報也是一種激烈的信息戰。有的企業甚至采用諜報工作方法，挑選工業間諜來獲得競爭對手的商業秘密。其實把工業間諜與競爭性情報的獲取等同看待是一種認識上的誤區，對企業在信息戰中取得成功也是一種誤導。
雇傭工業間諜的確是獲得競爭性情報的一種手段，但那是一種違背法律規范的行為，企業要冒承受法律懲戒的風險。實際上，從企業公開的信息中，也可分析整理出非常有價值的競爭性情報，這些可以用到的渠道包括互聯網上的資訊、技術交流中的報告、展覽會上的表現、市場調查中的數據等等。
競爭性情報的研究最重要的是確定出哪些信息對企業決策是有價值的，這些信息可能被在哪些場所，哪些媒體上。企業中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業秘密的事情當成是提升企業價值的內容到處宣揚，邀請其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會把本來應該保密的內容，不經意地流露出去。
商戰畢竟不同于真正的戰爭，企業在競爭性情報方面所投入的資源和研究不可能與戰爭中的情報活動相比較。每次戰役或戰略獲勝的只有一方，而企業間的競爭更是長期的行為，打敗競爭者需要的是持續發展，所以競爭性情報對最大貢獻更在企業的決策支持方面。
來自互聯網的競爭性情報
互聯網可以說是信息時代的象征，是世界上最大的信息容器，已經成為企業擴散自己產品和個人宣泄思想的場所。許多網站還開發出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯網上獲取信息變得非常方便。
互聯網上的信息具有很好的時效性，速度非常快。把互聯網作為競爭性情報的信息源，關鍵要掌握搜索工具和進行分析整理的手段，上面已經把應該列入競爭性情報的信息作了分析，這里重點討論搜索工具的使用。
以注冊網站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機器人采集網站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網站上的。利用簡單的關鍵詞進行組合，便能找到大量的信息。
Dialogue數據庫、萬方數據庫等一些專業的信息數據庫，其內容更為專業，設計企業產品、價格方面的或科技文獻的內容更為準確，也成為可以利用互聯網進行檢索查詢的平臺。這些數據庫中的內容是更為有價值的數據來源，可以進行比較深入的挖掘分析。
技術交流中的競爭性情報
技術成就的宣揚應該是人的天性，技術人員或市場人員都喜歡把最新的技術成果作為產品的賣點來宣揚，從市場角度來看也無可厚非。但技術交流中，卻含有很多屬于競爭性情報的內容。技術人員的交流中更可能會無意識地把本來應該保密的情報泄露出去。
在技術交流的場合，技術人員往往會忘記為企業保密。這是因為有的企業本來就沒有技術保密的指引，有的技術人員需要利用技術交流來提升自己的社會地位，而有的技術人員甚至會為自己掌握的技術尋找市場。
利用技術交流會收集產品和技術方面的競爭性情報是成本非常低廉的做法，進行適當培訓，派出或委托略懂技術的人員參加技術交流會，便可能大有斬獲。其實，技術交流會上的新技術，很多都是沒有進入市場的，技術含量相對較高，對企業長期發展策略的影響更甚，其情報價值也就更高。
來自技術交流中的情報主要包括產品的功能設計、工藝方法、材料特性等內容，對于企業調整發展戰略具有很高的指導意義。進行競爭性情報研究或服務，不能忽視這一渠道。
展覽會上的競爭性情報
展覽會是企業進行產品比拼的最佳場所，也是競爭性情報的最好來源。展覽會上，企業都會將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產品的同時，許多屬于競爭性情報的資料也被公布出來。競爭對手的產品狀態幾乎可以一覽無余，只要細心收集所獲一定不菲。
利用展覽會進行競爭性情報的收集非常容易進行。因為參觀者甚眾，企業不容易分辨參觀者的身份，其資料發放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產品資料，甚至關于產品功能的詳細說明書。幾乎沒有任何企業注意到在展覽會上的保密措施。
當然從展覽會上獲得的資料需要進一步的分析整理，甚至跟蹤調研。從競爭性情報分析的角度來看，不僅僅要對自己的產品進行市場調研，甚至要對來自于競爭者的產品進行市場調研。也包括成本估算，技術含量的分析。這些更深入細致的情報研究所得到的報告，對企業決策具有重要的支持意義。
許多企業都缺乏如何參展的經驗，參展人員的反情報意識就更為薄弱了。從展覽會上獲得產品情報的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會可以說是成本最為低廉的競爭性情報來源。
■市場調查中的競爭性情報
市場調查、市場分析是企業進行決策的重要步驟，已越來越受到企業的重視，一些建立了市場部的企業一般都有進行市場調查的行為。一般來說市場調查的主要目的是為自己的產品進行市場定位、價格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場策略的前奏。
利用市場調查獲得競爭性情報可以是市場調查的另一個作用，把自己的產品與競爭者的產品進行比較更能幫助企業確定市場策略，對市場的發展有正確的預期。進行同比研究具有更高的可靠性和參考性。
市場調查所得到競爭性情報還可以包括品牌分析、服務分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場調研來研究競爭對手在這些方面的表現，展開產品之外的競爭是企業發展戰略的新發展趨勢。
服務和客戶滿意度兩項指標是競爭性情報所需要特別關注的方面，通過市場調查的問卷設計的、調查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關的情報。利用市場調查展開競爭性情報的研究活動，更好地提升了市場調查在企業發展的作用和價值。
■競爭性情報與策略聯盟
激烈的市場競爭使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競爭鏈。現在聯盟策略已普遍為企業接受，成長中的小企業有自己的聯盟政策，處于競爭關系中的企業也有聯盟策略。
競爭性情報也可以使這些聯盟者可以分享的資源，由于競爭性情報具有一定的隱秘性，獲得競爭性情報需要相當多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價值的競爭性情況也成本不菲。國內最近也開始出現為企業獲取市場情報的專業人士，他們需要隱藏自己的真實身份，是企業雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。
競爭性情報不僅僅可以由聯盟企業拿出來分享，也可以進行更高層次的合作，聯合收集、分析、整理和利用競爭性情報。由于競爭性情報的貢獻也在支持企業的戰略決策，與聯盟策略是一脈相承的，聯盟企業更有分享競爭性情報的必要。
企業聯盟中如果存在競爭傾向，競爭性情報又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時，需要保護好自己的企業機密。
保護企業機密
■保護企業機密的價值
競爭性情報是關乎企業發展的決策性情報，獲取競爭性情報的價值有多大，相應地保護企業機密的價值就有多大。由于企業的在產品、服務、投資等方面的實際投入比情報挖掘的投入更大，企業機密的保密價值肯定還要超過獲取競爭性情報的價值。
獲取競爭性情報與保護企業機密是相對立的兩個方面，有許多企業機密如果不為競爭對手掌握，對于其他人來講是沒有什麼價值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非常可能泄漏企業機密給競爭對手的渠道。
企業離職的員工更是企業機密最大泄漏點，他們可能有對企業不滿的情緒，根本不會承擔為企業保密的義務，而且也特別容易被競爭性情報的收集者作為接近的對象。這些離職的員工手上甚至擁有企業的核心機密文件，即便其職位非常低，只是一個普通的清潔工。
保護企業機密絕不是一件簡單的事情，首先是保密的意識，然后是制度，再者是對制度的檢查執行，在有員工離職的情況下，對重要系統中的密碼的修訂變更等等。當然，也不是說要在企業里成立內務部來監視員工的行為。
■與員工的合作
競爭性情報的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會上的展品等是進行競爭性情報的收集對象，另一各方面如果從企業內部獲得，其情報更準確更隱蔽。事實上企業員工成為競爭性情報的泄露者并不鮮見，當員工掌握了企業的運作機密，而有對企業不滿時，企業的任何保密措施都可能失效。
保護企業機密首先要從員工做起，包括對員工進行職業道德指導、保密意識的培訓、建立保密制度，甚至簽訂保密協議。堵住這一漏洞對任何企業都更為重要，在國防、金融、科研機構中與員工簽訂保密協議是比較普遍的做法，一般的制造型企業可能就不太熟悉這方面的運作。
我們可以假定一般來講員工會遵守公司的制度，泄密往往是不經意間的事，制定制度、加強培訓是請員工為企業保密的首要任務。企業保密制度需要體現在文件管理、樣品管理、技術改造項目的管理中，使員工能不斷形成和加強為企業保密的意識。
簽訂保密協議就更全面的規定了員工在為企業保密方面的責任，保密協議主要規定不得將受管制的文件轉播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔的研究課題等等，同時也要規定在出現泄密事件時，員工所要承擔的責任。
■與合作伙伴的合作
行業劃分導致供應鏈的形成，供應鏈中企業之間的關系也就是共同合作參與市場競爭的關系。任何企業都以自己的合作伙伴，包括供應商、經銷商以及最終客戶都是企業的合作伙伴，甚至同時競爭者也會結成戰略聯盟而成為伙伴。
篇10
競爭性情報的獲取對企業的戰略決策的意義最為重大，它可以在產品設計、產品價格、產品生產乃至銷售服務各個階段為企業制定進行商戰的策略起到幫助作用，直接針對競爭對手來調整自己的行為。
同樣道理，可以被競爭對手關注的商業秘密也就成了企業需要特別警惕的地方，加強保密的意義甚至比安排獲取競爭性情報更為重要。競爭性情報的泄露對企業的生存發展同樣具有毀滅性打擊的可能。
競爭性情報便在企業決策和企業管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競爭對手的情報和保護自己的商業秘密都是企業要采取的行為和措施，也是一件細膩的行為。在情報學的研究中，獲取情報的手段或防護性措施都是并存的，他們是對等的兩個方面。
競爭性情報的這種對等性往往被忽視，因為獲取對方情報的任務只需要少數幾個人便能完成，而情報保護是企業全體員工共同行動才能達到效果的。企業如果成立管理競爭性情報的專門部門的話，一定要給予足夠的授權，在保密企業機密方面有更多的投入和支持。
競爭性情報的范疇
信息時代的企業發展的特征是速度加快，企業成長的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯網便在世界各地創造了一個又一個奇跡，美國的雅虎、中國的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數不盡數。究其原因與信息流動的速度是極為相關的，特別是企業在經營模式上上的迅速跟進，使得“馬太效應”在企業發展過程中也非常突出地得到映證。
競爭的日益加劇、企業發展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競爭性情報也就自然成為廣受關注、為企業所青睞的重要活動，成為企業進行無形資產管理的重要部分。傳統的信息服務者如圖書館、科技情報研究所也都紛紛借此機會把他們的服務市場化，以體現更好的社會價值。
商場如戰場，企業通過獲取競爭性情報，獲得關于市場、產品和服務的信息，特別是關于競爭對手的信息，便可以形成更好的定位、開發更具競爭力的產品、提供更有吸引力的服務，甚至出手收購對方，達到擴張企業的目的。
競爭性情報的研究或服務，并不是建立在盜取企業機密的基礎之上的，著眼點更放在企業的長期發展方面，通過對競爭對手的研究，為企業制定發展戰略，判斷與其他企業建立何種關系中發揮作用。
■關于產品的競爭性情報
產品是企業為社會創造價值的最重要的表現形式，也幾乎是企業展開競爭的起點，產品方面的創新給企業帶來的市場機會也就不能低估。圍繞產品所形成的競爭性情報需求是非常強烈的，任何企業都會關心處于同一細分市場中的競爭對手的產品策略和發展方向。
圍繞產品的競爭性情報包括產品的功能、外觀、成本、價格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產工藝，功能、外觀可以通過購買產品的樣品來掌握，而生產工藝往往是企業的機密部分，而且對生產成本的影響很大。
化工、醫藥、飲料、飼料等產品中的配方則是特別重要的競爭性情報，這些領域的配方試驗成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領域中最為重要的競爭性情報。
產品的市場預測、盈利機會是企業決策所關心的競爭性情報，較之上述內容有更高的戰略意義，這些情報的收集成本同樣很高，企業的裂解與這些情報的泄露有密切的關系。
■關于服務的競爭性情報
服務已經成為企業競爭的利器，IBM從97年進行戰略調整，開始轉變成為服務提供商，到目前其顧問服務方面的營業收入已占到整個收入的1/3。客戶關系管理系統被企業廣泛接受，成重要的發展項目也與服務理念的提升有直接的關系。
于有形的產品不同，關于服務的競爭性情報更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個企業文化之中。服務所形成的競爭優勢，建立在長期的培訓和熏陶之中。
關注服務方面的競爭性情報，需要對目標對象進行全面的研究分析，掌握其服務規范、服務流程的精要，同時還要包括收集其企業理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。
圍繞服務所收集到的競爭性情報，對企業的發展具有更為深遠的意義，對建立正確的戰略方向也更為重要。服務的執行者必定是企業所聘用的員工，要獲得關于服務的競爭性情報，最好的手段便是對其員工的行為進行跟蹤分析。
■關于投資的競爭性情報
企業間的任何競爭優勢最根本的來源是投資，企業的產品、廠房、設備、設計能力都是投資所帶來的回報，資本的投入醞釀著競爭優勢的增長。競爭對手的投資行為自然是最受關注的競爭型情報，而且由于投資、收益及其它財務指標更是企業運行的商業秘密，這些情報的獲得更加困難。
企業的投資行為包括產品的升級換代、生產設備的革新改造、生產工藝的優化調整、人力資源的吸納與變動。這些投資行為中，有些甚至只會體現在企業內部，比如生產設備、生產工藝、人力資源狀況，可能永遠都是企業的商業秘密，企業的在這些方面的投資可能永遠不會公布。
擁有自主品牌產品的企業在產品方面，自然會采用銷售一代、開發一代、構思一代的產品策略來保持自己的競爭優勢。進行開發研制的產品便是最為重要的競爭性情報，掌握產品投放市場的先機，或在性能上超越競爭對手，都是制勝的關鍵。
生產設備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對企業的成本控制、品質保證又影響重大，是非常寶貴的競爭性情報。在引入外資企業、發展私營企業的市場環境中，人力資源的投入已經不可能通過職稱調查來判斷企業的投入了，人才的競爭策略同時也就成為更受關注的競爭型情報。
獲得競爭性情報的途徑
與商戰中的價格戰、服務戰、品牌戰等爭奪戰一樣，競爭性情報也是一種激烈的信息戰。有的企業甚至采用諜報工作方法，挑選工業間諜來獲得競爭對手的商業秘密。其實把工業間諜與競爭性情報的獲取等同看待是一種認識上的誤區，對企業在信息戰中取得成功也是一種誤導。
雇傭工業間諜的確是獲得競爭性情報的一種手段，但那是一種違背法律規范的行為，企業要冒承受法律懲戒的風險。實際上，從企業公開的信息中，也可分析整理出非常有價值的競爭性情報，這些可以用到的渠道包括互聯網上的資訊、技術交流中的報告、展覽會上的表現、市場調查中的數據等等。
競爭性情報的研究最重要的是確定出哪些信息對企業決策是有價值的，這些信息可能被在哪些場所，哪些媒體上。企業中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業秘密的事情當成是提升企業價值的內容到處宣揚，邀請其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會把本來應該保密的內容，不經意地流露出去。
商戰畢竟不同于真正的戰爭，企業在競爭性情報方面所投入的資源和研究不可能與戰爭中的情報活動相比較。每次戰役或戰略獲勝的只有一方，而企業間的競爭更是長期的行為，打敗競爭者需要的是持續發展，所以競爭性情報對最大貢獻更在企業的決策支持方面。
■來自互聯網的競爭性情報
互聯網可以說是信息時代的象征，是世界上最大的信息容器，已經成為企業擴散自己產品和個人宣泄思想的場所。許多網站還開發出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯網上獲取信息變得非常方便。
互聯網上的信息具有很好的時效性，速度非常快。把互聯網作為競爭性情報的信息源，關鍵要掌握搜索工具和進行分析整理的手段，上面已經把應該列入競爭性情報的信息作了分析，這里重點討論搜索工具的使用。
以注冊網站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機器人采集網站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網站上的。利用簡單的關鍵詞進行組合，便能找到大量的信息。
Dialogue數據庫、萬方數據庫等一些專業的信息數據庫，其內容更為專業，設計企業產品、價格方面的或科技文獻的內容更為準確，也成為可以利用互聯網進行檢索查詢的平臺。這些數據庫中的內容是更為有價值的數據來源，可以進行比較深入的挖掘分析。
■技術交流中的競爭性情報
技術成就的宣揚應該是人的天性，技術人員或市場人員都喜歡把最新的技術成果作為產品的賣點來宣揚，從市場角度來看也無可厚非。但技術交流中，卻含有很多屬于競爭性情報的內容。技術人員的交流中更可能會無意識地把本來應該保密的情報泄露出去。
在技術交流的場合，技術人員往往會忘記為企業保密。這是因為有的企業本來就沒有技術保密的指引，有的技術人員需要利用技術交流來提升自己的社會地位，而有的技術人員甚至會為自己掌握的技術尋找市場。
利用技術交流會收集產品和技術方面的競爭性情報是成本非常低廉的做法，進行適當培訓，派出或委托略懂技術的人員參加技術交流會，便可能大有斬獲。其實，技術交流會上的新技術，很多都是沒有進入市場的，技術含量相對較高，對企業長期發展策略的影響更甚，其情報價值也就更高。
來自技術交流中的情報主要包括產品的功能設計、工藝方法、材料特性等內容，對于企業調整發展戰略具有很高的指導意義。進行競爭性情報研究或服務，不能忽視這一渠道。
■展覽會上的競爭性情報
展覽會是企業進行產品比拼的最佳場所，也是競爭性情報的最好來源。展覽會上，企業都會將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產品的同時，許多屬于競爭性情報的資料也被公布出來。競爭對手的產品狀態幾乎可以一覽無余，只要細心收集所獲一定不菲。
利用展覽會進行競爭性情報的收集非常容易進行。因為參觀者甚眾，企業不容易分辨參觀者的身份，其資料發放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產品資料，甚至關于產品功能的詳細說明書。幾乎沒有任何企業注意到在展覽會上的保密措施。
當然從展覽會上獲得的資料需要進一步的分析整理，甚至跟蹤調研。從競爭性情報分析的角度來看，不僅僅要對自己的產品進行市場調研，甚至要對來自于競爭者的產品進行市場調研。也包括成本估算，技術含量的分析。這些更深入細致的情報研究所得到的報告，對企業決策具有重要的支持意義。
許多企業都缺乏如何參展的經驗，參展人員的反情報意識就更為薄弱了。從展覽會上獲得產品情報的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會可以說是成本最為低廉的競爭性情報來源。
■市場調查中的競爭性情報
市場調查、市場分析是企業進行決策的重要步驟，已越來越受到企業的重視，一些建立了市場部的企業一般都有進行市場調查的行為。一般來說市場調查的主要目的是為自己的產品進行市場定位、價格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場策略的前奏。
利用市場調查獲得競爭性情報可以是市場調查的另一個作用，把自己的產品與競爭者的產品進行比較更能幫助企業確定市場策略，對市場的發展有正確的預期。進行同比研究具有更高的可靠性和參考性。
市場調查所得到競爭性情報還可以包括品牌分析、服務分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場調研來研究競爭對手在這些方面的表現，展開產品之外的競爭是企業發展戰略的新發展趨勢。
服務和客戶滿意度兩項指標是競爭性情報所需要特別關注的方面，通過市場調查的問卷設計的、調查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關的情報。利用市場調查展開競爭性情報的研究活動，更好地提升了市場調查在企業發展的作用和價值。
■競爭性情報與策略聯盟
激烈的市場競爭使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競爭鏈。現在聯盟策略已普遍為企業接受，成長中的小企業有自己的聯盟政策，處于競爭關系中的企業也有聯盟策略。
競爭性情報也可以使這些聯盟者可以分享的資源，由于競爭性情報具有一定的隱秘性，獲得競爭性情報需要相當多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價值的競爭性情況也成本不菲。國內最近也開始出現為企業獲取市場情報的專業人士，他們需要隱藏自己的真實身份，是企業雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。
競爭性情報不僅僅可以由聯盟企業拿出來分享，也可以進行更高層次的合作，聯合收集、分析、整理和利用競爭性情報。由于競爭性情報的貢獻也在支持企業的戰略決策，與聯盟策略是一脈相承的，聯盟企業更有分享競爭性情報的必要。
企業聯盟中如果存在競爭傾向，競爭性情報又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時，需要保護好自己的企業機密。
保護企業機密
■保護企業機密的價值
競爭性情報是關乎企業發展的決策性情報，獲取競爭性情報的價值有多大，相應地保護企業機密的價值就有多大。由于企業的在產品、服務、投資等方面的實際投入比情報挖掘的投入更大，企業機密的保密價值肯定還要超過獲取競爭性情報的價值。
獲取競爭性情報與保護企業機密是相對立的兩個方面，有許多企業機密如果不為競爭對手掌握，對于其他人來講是沒有什麼價值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非常可能泄漏企業機密給競爭對手的渠道。
企業離職的員工更是企業機密最大泄漏點，他們可能有對企業不滿的情緒，根本不會承擔為企業保密的義務，而且也特別容易被競爭性情報的收集者作為接近的對象。這些離職的員工手上甚至擁有企業的核心機密文件，即便其職位非常低，只是一個普通的清潔工。
保護企業機密絕不是一件簡單的事情，首先是保密的意識，然后是制度，再者是對制度的檢查執行，在有員工離職的情況下，對重要系統中的密碼的修訂變更等等。當然，也不是說要在企業里成立內務部來監視員工的行為。
■與員工的合作
競爭性情報的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會上的展品等是進行競爭性情報的收集對象，另一各方面如果從企業內部獲得，其情報更準確更隱蔽。事實上企業員工成為競爭性情報的泄露者并不鮮見，當員工掌握了企業的運作機密，而有對企業不滿時，企業的任何保密措施都可能失效。
保護企業機密首先要從員工做起，包括對員工進行職業道德指導、保密意識的培訓、建立保密制度，甚至簽訂保密協議。堵住這一漏洞對任何企業都更為重要，在國防、金融、科研機構中與員工簽訂保密協議是比較普遍的做法，一般的制造型企業可能就不太熟悉這方面的運作。
我們可以假定一般來講員工會遵守公司的制度，泄密往往是不經意間的事，制定制度、加強培訓是請員工為企業保密的首要任務。企業保密制度需要體現在文件管理、樣品管理、技術改造項目的管理中，使員工能不斷形成和加強為企業保密的意識。
簽訂保密協議就更全面的規定了員工在為企業保密方面的責任，保密協議主要規定不得將受管制的文件轉播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔的研究課題等等，同時也要規定在出現泄密事件時，員工所要承擔的責任。
■與合作伙伴的合作
行業劃分導致供應鏈的形成，供應鏈中企業之間的關系也就是共同合作參與市場競爭的關系。任何企業都以自己的合作伙伴，包括供應商、經銷商以及最終客戶都是企業的合作伙伴，甚至同時競爭者也會結成戰略聯盟而成為伙伴。
篇11
競爭性情報的獲取對企業的戰略決策的意義最為重大，它可以在產品設計、產品價格、產品生產乃至銷售服務各個階段為企業制定進行商戰的策略起到幫助作用，直接針對競爭對手來調整自己的行為。
同樣道理，可以被競爭對手關注的商業秘密也就成了企業需要特別警惕的地方，加強保密的意義甚至比安排獲取競爭性情報更為重要。競爭性情報的泄露對企業的生存發展同樣具有毀滅性打擊的可能。
競爭性情報便在企業決策和企業管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競爭對手的情報和保護自己的商業秘密都是企業要采取的行為和措施，也是一件細膩的行為。在情報學的研究中，獲取情報的手段或防護性措施都是并存的，他們是對等的兩個方面。
競爭性情報的這種對等性往往被忽視，因為獲取對方情報的任務只需要少數幾個人便能完成，而情報保護是企業全體員工共同行動才能達到效果的。企業如果成立管理競爭性情報的專門部門的話，一定要給予足夠的授權，在保密企業機密方面有更多的投入和支持。
競爭性情報的范疇
信息時代的企業發展的特征是速度加快，企業成長的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯網便在世界各地創造了一個又一個奇跡，美國的雅虎、中國的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數不盡數。究其原因與信息流動的速度是極為相關的，特別是企業在經營模式上上的迅速跟進，使得“馬太效應”在企業發展過程中也非常突出地得到映證。
競爭的日益加劇、企業發展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競爭性情報也就自然成為廣受關注、為企業所青睞的重要活動，成為企業進行無形資產管理的重要部分。傳統的信息服務者如圖書館、科技情報研究所也都紛紛借此機會把他們的服務市場化，以體現更好的社會價值。
商場如戰場，企業通過獲取競爭性情報，獲得關于市場、產品和服務的信息，特別是關于競爭對手的信息，便可以形成更好的定位、開發更具競爭力的產品、提供更有吸引力的服務，甚至出手收購對方，達到擴張企業的目的。
競爭性情報的研究或服務，并不是建立在盜取企業機密的基礎之上的，著眼點更放在企業的長期發展方面，通過對競爭對手的研究，為企業制定發展戰略，判斷與其他企業建立何種關系中發揮作用。
關于產品的競爭性情報
產品是企業為社會創造價值的最重要的表現形式，也幾乎是企業展開競爭的起點，產品方面的創新給企業帶來的市場機會也就不能低估。圍繞產品所形成的競爭性情報需求是非常強烈的，任何企業都會關心處于同一細分市場中的競爭對手的產品策略和發展方向。
圍繞產品的競爭性情報包括產品的功能、外觀、成本、價格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產工藝，功能、外觀可以通過購買產品的樣品來掌握，而生產工藝往往是企業的機密部分，而且對生產成本的影響很大。
化工、醫藥、飲料、飼料等產品中的配方則是特別重要的競爭性情報，這些領域的配方試驗成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領域中最為重要的競爭性情報。
產品的市場預測、盈利機會是企業決策所關心的競爭性情報，較之上述內容有更高的戰略意義，這些情報的收集成本同樣很高，企業的裂解與這些情報的泄露有密切的關系。
關于服務的競爭性情報
服務已經成為企業競爭的利器，IBM從97年進行戰略調整，開始轉變成為服務提供商，到目前其顧問服務方面的營業收入已占到整個收入的1/3。客戶關系管理系統被企業廣泛接受，成重要的發展項目也與服務理念的提升有直接的關系。
于有形的產品不同，關于服務的競爭性情報更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個企業文化之中。服務所形成的競爭優勢，建立在長期的培訓和熏陶之中。
關注服務方面的競爭性情報，需要對目標對象進行全面的研究分析，掌握其服務規范、服務流程的精要，同時還要包括收集其企業理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報，從其客戶那里投射來的信息也同樣重要。
圍繞服務所收集到的競爭性情報，對企業的發展具有更為深遠的意義，對建立正確的戰略方向也更為重要。服務的執行者必定是企業所聘用的員工，要獲得關于服務的競爭性情報，最好的手段便是對其員工的行為進行跟蹤分析。
關于投資的競爭性情報
企業間的任何競爭優勢最根本的來源是投資，企業的產品、廠房、設備、設計能力都是投資所帶來的回報，資本的投入醞釀著競爭優勢的增長。競爭對手的投資行為自然是最受關注的競爭型情報，而且由于投資、收益及其它財務指標更是企業運行的商業秘密，這些情報的獲得更加困難。
企業的投資行為包括產品的升級換代、生產設備的革新改造、生產工藝的優化調整、人力資源的吸納與變動。這些投資行為中，有些甚至只會體現在企業內部，比如生產設備、生產工藝、人力資源狀況，可能永遠都是企業的商業秘密，企業的在這些方面的投資可能永遠不會公布。
擁有自主品牌產品的企業在產品方面，自然會采用銷售一代、開發一代、構思一代的產品策略來保持自己的競爭優勢。進行開發研制的產品便是最為重要的競爭性情報，掌握產品投放市場的先機，或在性能上超越競爭對手，都是制勝的關鍵。
生產設備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對企業的成本控制、品質保證又影響重大，是非常寶貴的競爭性情報。在引入外資企業、發展私營企業的市場環境中，人力資源的投入已經不可能通過職稱調查來判斷企業的投入了，人才的競爭策略同時也就成為更受關注的競爭型情報。
獲得競爭性情報的途徑
與商戰中的價格戰、服務戰、品牌戰等爭奪戰一樣，競爭性情報也是一種激烈的信息戰。有的企業甚至采用諜報工作方法，挑選工業間諜來獲得競爭對手的商業秘密。其實把工業間諜與競爭性情報的獲取等同看待是一種認識上的誤區，對企業在信息戰中取得成功也是一種誤導。
雇傭工業間諜的確是獲得競爭性情報的一種手段，但那是一種違背法律規范的行為，企業要冒承受法律懲戒的風險。實際上，從企業公開的信息中，也可分析整理出非常有價值的競爭性情報，這些可以用到的渠道包括互聯網上的資訊、技術交流中的報告、展覽會上的表現、市場調查中的數據等等。
競爭性情報的研究最重要的是確定出哪些信息對企業決策是有價值的，這些信息可能被在哪些場所，哪些媒體上。企業中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來屬于商業秘密的事情當成是提升企業價值的內容到處宣揚，邀請其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會把本來應該保密的內容，不經意地流露出去。
商戰畢竟不同于真正的戰爭，企業在競爭性情報方面所投入的資源和研究不可能與戰爭中的情報活動相比較。每次戰役或戰略獲勝的只有一方，而企業間的競爭更是長期的行為，打敗競爭者需要的是持續發展，所以競爭性情報對最大貢獻更在企業的決策支持方面。
來自互聯網的競爭性情報
互聯網可以說是信息時代的象征，是世界上最大的信息容器，已經成為企業擴散自己產品和個人宣泄思想的場所。許多網站還開發出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯網上獲取信息變得非常方便。
互聯網上的信息具有很好的時效性，速度非常快。把互聯網作為競爭性情報的信息源，關鍵要掌握搜索工具和進行分析整理的手段，上面已經把應該列入競爭性情報的信息作了分析，這里重點討論搜索工具的使用。
以注冊網站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機器人采集網站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開與網站上的。利用簡單的關鍵詞進行組合，便能找到大量的信息。
Dialogue數據庫、萬方數據庫等一些專業的信息數據庫，其內容更為專業，設計企業產品、價格方面的或科技文獻的內容更為準確，也成為可以利用互聯網進行檢索查詢的平臺。這些數據庫中的內容是更為有價值的數據來源，可以進行比較深入的挖掘分析。
技術交流中的競爭性情報
技術成就的宣揚應該是人的天性，技術人員或市場人員都喜歡把最新的技術成果作為產品的賣點來宣揚，從市場角度來看也無可厚非。但技術交流中，卻含有很多屬于競爭性情報的內容。技術人員的交流中更可能會無意識地把本來應該保密的情報泄露出去。
在技術交流的場合，技術人員往往會忘記為企業保密。這是因為有的企業本來就沒有技術保密的指引，有的技術人員需要利用技術交流來提升自己的社會地位，而有的技術人員甚至會為自己掌握的技術尋找市場。
利用技術交流會收集產品和技術方面的競爭性情報是成本非常低廉的做法，進行適當培訓，派出或委托略懂技術的人員參加技術交流會，便可能大有斬獲。其實，技術交流會上的新技術，很多都是沒有進入市場的，技術含量相對較高，對企業長期發展策略的影響更甚，其情報價值也就更高。
來自技術交流中的情報主要包括產品的功能設計、工藝方法、材料特性等內容，對于企業調整發展戰略具有很高的指導意義。進行競爭性情報研究或服務，不能忽視這一渠道。
展覽會上的競爭性情報
展覽會是企業進行產品比拼的最佳場所，也是競爭性情報的最好來源。展覽會上，企業都會將最新的成果拿出來展示，在向客戶展示自己的產品的同時，許多屬于競爭性情報的資料也被公布出來。競爭對手的產品狀態幾乎可以一覽無余，只要細心收集所獲一定不菲。
利用展覽會進行競爭性情報的收集非常容易進行。因為參觀者甚眾，企業不容易分辨參觀者的身份，其資料發放也是公開和無限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產品資料，甚至關于產品功能的詳細說明書。幾乎沒有任何企業注意到在展覽會上的保密措施。
當然從展覽會上獲得的資料需要進一步的分析整理，甚至跟蹤調研。從競爭性情報分析的角度來看，不僅僅要對自己的產品進行市場調研，甚至要對來自于競爭者的產品進行市場調研。也包括成本估算，技術含量的分析。這些更深入細致的情報研究所得到的報告，對企業決策具有重要的支持意義。
許多企業都缺乏如何參展的經驗，參展人員的反情報意識就更為薄弱了。從展覽會上獲得產品情報的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會可以說是成本最為低廉的競爭性情報來源。
市場調查中的競爭性情報
市場調查、市場分析是企業進行決策的重要步驟，已越來越受到企業的重視，一些建立了市場部的企業一般都有進行市場調查的行為。一般來說市場調查的主要目的是為自己的產品進行市場定位、價格定位和渠道定位，是展開銷售和制定市場策略的前奏。
利用市場調查獲得競爭性情報可以是市場調查的另一個作用，把自己的產品與競爭者的產品進行比較更能幫助企業確定市場策略，對市場的發展有正確的預期。進行同比研究具有更高的可靠性和參考性。
市場調查所得到競爭性情報還可以包括品牌分析、服務分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過市場調研來研究競爭對手在這些方面的表現，展開產品之外的競爭是企業發展戰略的新發展趨勢。
服務和客戶滿意度兩項指標是競爭性情報所需要特別關注的方面，通過市場調查的問卷設計的、調查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關的情報。利用市場調查展開競爭性情報的研究活動，更好地提升了市場調查在企業發展的作用和價值。
競爭性情報與策略聯盟
激烈的市場競爭使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業間的合作，通過合作來分享各種資源，形成更為有利的競爭鏈。現在聯盟策略已普遍為企業接受，成長中的小企業有自己的聯盟政策，處于競爭關系中的企業也有聯盟策略。
競爭性情報也可以使這些聯盟者可以分享的資源，由于競爭性情報具有一定的隱秘性，獲得競爭性情報需要相當多的投入，且不說直接采用間諜手段的工業間諜的成本，即便從公開的信息中分析出具有價值的競爭性情況也成本不菲。國內最近也開始出現為企業獲取市場情報的專業人士，他們需要隱藏自己的真實身份，是企業雇傭的“神秘人”，年薪已超過10萬。
競爭性情報不僅僅可以由聯盟企業拿出來分享，也可以進行更高層次的合作，聯合收集、分析、整理和利用競爭性情報。由于競爭性情報的貢獻也在支持企業的戰略決策，與聯盟策略是一脈相承的，聯盟企業更有分享競爭性情報的必要。
企業聯盟中如果存在競爭傾向，競爭性情報又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開自己的資源時，需要保護好自己的企業機密。
保護企業機密
保護企業機密的價值
競爭性情報是關乎企業發展的決策性情報，獲取競爭性情報的價值有多大，相應地保護企業機密的價值就有多大。由于企業的在產品、服務、投資等方面的實際投入比情報挖掘的投入更大，企業機密的保密價值肯定還要超過獲取競爭性情報的價值。
獲取競爭性情報與保護企業機密是相對立的兩個方面，有許多企業機密如果不為競爭對手掌握，對于其他人來講是沒有什麼價值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非常可能泄漏企業機密給競爭對手的渠道。
企業離職的員工更是企業機密最大泄漏點，他們可能有對企業不滿的情緒，根本不會承擔為企業保密的義務，而且也特別容易被競爭性情報的收集者作為接近的對象。這些離職的員工手上甚至擁有企業的核心機密文件，即便其職位非常低，只是一個普通的清潔工。
保護企業機密絕不是一件簡單的事情，首先是保密的意識，然后是制度，再者是對制度的檢查執行，在有員工離職的情況下，對重要系統中的密碼的修訂變更等等。當然，也不是說要在企業里成立內務部來監視員工的行為。
與員工的合作
競爭性情報的傳播有兩條渠道，公開的新聞、展覽會上的展品等是進行競爭性情報的收集對象，另一各方面如果從企業內部獲得，其情報更準確更隱蔽。事實上企業員工成為競爭性情報的泄露者并不鮮見，當員工掌握了企業的運作機密，而有對企業不滿時，企業的任何保密措施都可能失效。
保護企業機密首先要從員工做起，包括對員工進行職業道德指導、保密意識的培訓、建立保密制度，甚至簽訂保密協議。堵住這一漏洞對任何企業都更為重要，在國防、金融、科研機構中與員工簽訂保密協議是比較普遍的做法，一般的制造型企業可能就不太熟悉這方面的運作。
我們可以假定一般來講員工會遵守公司的制度，泄密往往是不經意間的事，制定制度、加強培訓是請員工為企業保密的首要任務。企業保密制度需要體現在文件管理、樣品管理、技術改造項目的管理中，使員工能不斷形成和加強為企業保密的意識。
簽訂保密協議就更全面的規定了員工在為企業保密方面的責任，保密協議主要規定不得將受管制的文件轉播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔的研究課題等等，同時也要規定在出現泄密事件時，員工所要承擔的責任。
與合作伙伴的合作
行業劃分導致供應鏈的形成，供應鏈中企業之間的關系也就是共同合作參與市場競爭的關系。任何企業都以自己的合作伙伴，包括供應商、經銷商以及最終客戶都是企業的合作伙伴，甚至同時競爭者也會結成戰略聯盟而成為伙伴。
篇12
根據SCIP (競爭情報專家協會)的定義，競爭情報（Competitive Intelligence，CI）是對整體競爭環境和競爭對手的一個全面監測過程。通過合法手段收集和分析商業競爭中有關商業行為的優勢、劣勢和機會的信息。
競爭情報與信息不同之處在于它包括了把分散的有關競爭對手的信息、資料轉化為相互聯系的、準確的、可使用的知識的分析過程。這些經過分析處理的知識能使主管人員清楚了解有關競爭對手的地位、績效、能力和動機
在現實中，世界重量級公司利用情報獲勝的實例并不罕見，IBM跟隨蘋果電腦進入市場，而最終改變IBM業務；微軟公司36小時內做出掌上電腦的促銷決策而給PALM致命一擊；柯達固執地聚焦現有感光膠片而避免同索尼、松下產生直接競爭。據統計，世界前100強公司均有情報部門，情報滲透于公司每個分支機構。可見競爭情報具有非常一般的意義。
對比國外的發展，中國CI的水平相對落后。我們認為，主要由四個方面的原因造成：
首先是國內市場調查行業研究起步較晚，沒有經驗。競爭情報是在市場調查行業發展的基礎上派生出來的一種新興業務，從某種角度上說它與市場調查是相輔相成、不可分割的。國內市場調查行業的成熟程度直接影響著競爭情報的發展狀況。
其次是觀念上的差距。國內企業往往在情報搜集方面存在一種誤導：不作充分調研，不作系統的分析，經常憑想象作事情，缺少長期的情報的積累。
再者，缺乏專業競爭情報系統作為整個競爭情報工作的支撐平臺，情報工作普遍存在不系統、分散、難于管理，將大量精力耗費在信息收集方面等問題。
同時，缺乏職業CI經理人，情報工作的方法比較落后。目前，國內企業比起前些年競爭力提升不少，但相對國外企業，在操作手法上還欠缺規范，缺少專業的CI經理人。
比較目前國內外對競爭情報人才的需求，我們發現，美國的競爭情報從業人員在50萬左右，年薪一般在8萬美元以上。相比之下，根據中國競爭情報研究所的統計，中國目前對競爭情報人才的需求在15萬人左右，而從業人員只有4萬—5萬人，缺口已達10萬人以上。
巨大缺口產生的主要原因是市場需求加劇。由于市場競爭的不斷加劇，企業逐步認識到競爭情報的重要性，大量需求優秀的CI經理人。CI經理人通過對公開材料的調研、分析等正當手段獲得信息。從某種意義上講，分析能力是CI經理人的價值所在。
國內企業除去對職業CI經理人的大量需求外，還急需建立實用有效的情報管理支撐平臺――企業競爭情報系統。
那么什么是企業競爭情報系統呢？
篇13
首先，要建立情報系統及情報力來把握市場。光學材料企業在建立情報系統及情報力時，除強調情報系統的集約化與綜合化，強調情報的針對性、連續性、預見性、計劃性、及時性與可靠性外，還必須按光學材料企業在未來市場上的支配力，以及對顧客的影響力的要求來建立。即要具有現場性和全員性。因為真正有價值的情報源在交換或流通過程及消費現場。光學材料企業流通或銷售體系中，最重要的內容是在流通中的情報體系，因此要在顧客層、商業圈、產業圈和營銷隊伍與推銷員之間，建立情報網絡，把情報收集、處理和傳遞，盡可能地置于“流通”或“交換”與“消費”現場。另外，情報收集、處理、貯存和傳遞不但是高層管理者或情報專家的工作，更重要的是要賦予企業的全體員工，尤其賦予流通或營銷領域的職工以一種“責任”，來積極展開情報活動。通過全體員工本身工作產生情報，收集情報，處理情報，使用情報和傳遞情報，使員工既是“情報員”又是“情報源”、“情報流”。情報力概念的真正價值就在于依靠組織起來的人，以及人的組織，驅使每個工作中的人，圍繞著做好工作，去努力收集情報、運用情報。情報力可分為情報采集力，情報匯總力(校正、匯總、編輯)，情報供應力(情報的分析、判斷、綜合和解釋)，以及情報運用力。光學材料企業要想形成在市場營銷上有意義的情報力，有效地鼓勵一線人員，在一線崗位上，采集并提供第一手市場情報，就必須建立市場營銷業務報告管理體系，賦予全體市場營銷業務人員以一種責任，通過業務工作定期或不定期收集情報，并以業務報告的形式逐級上報，形成分散采集、集中使用情報的營銷業務報告管理體系。
業務報告的具體內容與格式就企業具體情況而定，一般一份業務報告，除具體的內容外，都應該寫明“報告書名稱”、“報告書提交對象”、“報告書填制時間”、“報告書填制目的與方法”。光學材料企業根據營業上的客觀需要，需以制度形式把業務報告的性質、責任和填制者規定下來，以確保營銷業務信息能及時、準確和完整地收集起來，此外，在情報力中，值得光學材料企業非常重視的是市場調查的能力。市場調查，是指對商品或勞務從生產者到達消費者這一過程中，對全部商業活動的資料、情報和數據，運用科學方法，作系統、客觀、廣泛且持續的搜集、記錄、整理、分析、評價，并做出結論與建議，供企業經營決策者參考。市場調查的內容，視產品類別的不同而側重點不同，對工業用品，由于它的購買行為理智，注重成本、質量、交貨期和技術性能，且購買較集中。因此，光學材料做為一種工業品的市場調查應強調定量調查，注重間接市場調查，強調市場調查人員的產品技術知識等。為加強企業市場調查工作，把握市場動態，提高營銷效率，應制定出市場調查管理辦法，它包括市場調查的工作原則、市場調查的類型、調查對象和范圍、調查期限、處理方法、調查報告的呈交等管理規程等。
第二，增強(擴大)店鋪力，滲透市場。光學材料企業應該將企業內部的銷售組織逐漸從企業生產經營體系中獨立出來，在國內外光學加工企業周邊建立辦事處，建立店鋪網絡組織體系，強調有組織地去接近顧客，并有組織地對顧客需求進行管理。依靠有形的店鋪網絡把顧客聚集起來，組織起來，了解顧客、維持顧客、控制顧客和影響顧客。通過經常性地與顧客聯系，能借助于對顧客的認識，提供他們可能需要的產品與服務，建立延續此信賴的關系，即擁有“回頭客”，進而建立了在滿足基礎上的“信任”和信任基礎上“關系”。另外，通過店鋪，能有形無形、有聲無聲地引導、勸誘和改變顧客的購買動機與購買行為。值得提醒的是，光學材料企業應當明白店鋪力不是企業單純商業性機構的設置，也不是一種流通成本的開支，而是企業戰略上的一種投資，是一種建立與顧客長期關系的投資，是對顧客需求管理的一種投資，是企業支配市場的戰略實施能力，不是渠道選擇策略或戰術，這樣，企業在設置強化店鋪力時就會更合理化。
第三，通過促銷活動，提高商品力，影響市場。商品力是通過銷售活動產生出來的。因而，企業應制定銷售管理基準，包括嚴格的出勤時間、正確著裝、店內設置、商品整理、商品的陳列、商品廣告、促銷活動、推薦商品、例會等內容，并使銷售網絡規范化，制定銷售應酬要領。同時，企業應十分注重促銷活動，制定詳細的促銷計劃，確定具體的促銷活動安排。當然，企業應當牢牢地記住促銷的第一步是推銷自己，將自己的熱情與誠意奉獻給對方，第二步是推銷企業，將企業形象展示給對方，最后一步才是推銷商品，只有這樣才能提高知名度、指名率、使用率等。即提高了企業的商品力。
第四，組建直銷隊伍，增強推銷力，接近市場。推銷力，是一種最富神奇的力量。在世界上還沒有店鋪的時候，就已經有人拿著商品，沿街叫賣。推銷力，是推動市場營銷活動的重要動力，是店鋪力和商品力一種延伸，通過店員和上門推銷員的努力與推銷技能，去接近顧客、了解顧客、維持顧客、控制顧客和影響顧客，從而擴大或提高銷售，尤其在市場導向的生產體制下，沒有默默地辛苦勞作的推銷員是不可想象的，就像一句流行語所說：“每一個成功的企業背后，都有一批成功的推銷員。”眾所周知，推銷是推銷人員利用說服、溝通、暗示、誘導等一切可能的方法，使客戶(顧客)接受或購買其原不想購買的產品或勞務的一種行為。因此，企業的推銷管理任務應著重于：規范企業的推銷行為，改善推銷業務，提高推銷效率，培養造就一大批成功的推銷員，以提高企業的綜合推銷力。從而使得企業的推銷人員集中化，推銷行為標準化，推銷過程組織化。另一方面，企業應發揮各推銷員的長處，充分利用推銷員的資源與能力，強化推銷員素質，謀求推銷隊伍的整體業績最大化，以及便于公司總體控制顧客資源。企業每年對推銷員的勤務時間作一次調查，推銷員應自覺地對每一次的推銷活動作時間分析，在時間分析基礎上，制定訪問日程表，填寫“客戶管理卡”、“工作日報表”，井呈報單位主管。
第五，強調服務力，控制市場。服務力，謀求的是一種企業與顧客之間的長期依存關系，服務手法上的多樣性，就好比富有彈性的管道，把企業與顧客的供求關系連接起來，免遭競爭者的沖擊與滲透。它是一項長期投資，強調的是長期收益，長期對市場的支配力和影響力。服務力的直接實施對象是客戶，因此企業在向客戶提供商品或勞務的同時，應伴以規范的、趨于藝術化的服務，使客戶得到最大限度的滿足，從而使其消除因購買行為支出貨幣時的“痛苦感”，進而成為本公司最忠實的和最長久的主顧。因此，企業對客戶的管理尤為重要，它也是提高企業營銷服務力的必經之路。客戶管理的主要內容包括客戶檔案管理和客戶投訴管理。
